Жизнь Миё Саймори сложно назвать хорошей. С самого рождения Фортуна обходила её стороной: не повезло родиться в семье, где не было ни намёка на любовь, не повезло и с талантами — таковых попросту нет. И это в семье, которая славится сверхъестественными силами. После появления в доме мачехи и её одарённой дочери Каё, Миё превратилась в обыкновенную служанку.Долгие годы жизни в качестве козла отпущения сделали из юной девушки забитое существо с вечно опущенным взглядом. Судьба, казалось Миё, окончательно окрасилась в чёрный цвет, когда она узнала, за кого была сосватана. Этим мужчиной оказался Киёка Кудо — военный, человек настолько жестокий, что от него сбежали все кандидатки в невесты! Но чем больше Миё узнавала жениха, тем больше понимала, насколько её суженый милый и сердечный. И вот теперь, кажется, в жизни молодой невесты появится место для счастья.

Рё — сын самурая, потерявший родителей во время атаки английского флота на японский городок. Он становится телохранителем Рёмы Сакамото, человека, у которого есть свой взгляд на то, как воевать за страну.

Кэнсин Химура — бродяга с тёмным прошлым и израненной душой. Бывший наёмник в период реставрации Мэйдзи, он бродит по миру и помогает людям в надежде искупить содеянное.Спустя 11 лет после реставрации Мэйдзи Кэнсин оказывается в Токио, где помогает девушке Каору Камии защитить её наследственное додзё от бандитов. Каору, зная о прошлом Кэнсина, позволяет тому остаться. И постепенно, не без помощи Химуры, в додзё собираются сирота Яхико, кулачный боец Саносукэ и доктор Мэгуми Такани. Вместе они ведут спокойную жизнь, наполненную весёлыми похождениями и шутливыми перепалками.Однако мирная жизнь длится недолго, и вскоре мрачное прошлое Кэнсина даёт о себе знать.

Война против сёгуната Токугавы закончилась несколько лет назад. Но есть люди, не довольные исходом этой войны. Такими Сигурэ видел своими глазами, как его друзей и семью вырезали во имя свободы и процветания. Теперь он, вместе с бандой отчаянных мятежников, поклялся свести счёты с правительством. И только один человек становится у них на пути: Кэнсин Химура. А когда Такими узнаёт, что Кэнсин — на самом деле Хитокири Баттосай, его битва становится личной местью.

Каору каждый день ходит в порт проверить, не вернулся ли Кэнсин. Спустя некоторое время она начинает оглядываться на свою жизнь с Кэнсином и вспоминать всё, что с ней случилось за это время...Два ОВА-эпизода, являющихся продолжением оригинального сериала «Бродяга Кэнсин».

На 37-м году эпохи Мэйдзи (1904 год) стремительно набирающая силу Япония, расширяя сферу своего влияния в Китае, столкнулась с российским присутствием. До катастрофы Хиросимы было ещё далеко, и японскому натиску, казалось, нет преград. Внезапно напав на русские войска, японцы нанесли им ряд поражений и осадили Порт-Артур (Люйшунь), главную базу Тихоокеанского флота России. Японии было важно взять крепость до подхода русских кораблей с Балтики.И тут историческая трагедия подменяется анимешным фарсом, где российская армия представлена бесовской силой, удерживающей Порт-Артур с помощью магических роботов Райму (Лаймов) - фантомов, создаваемых в момент необходимости концентрацией энергии особо одарённых людей, которые могут управляют этими Райму на расстоянии. Чтобы противостоять вражеским фантомам, в глуши северного острова Хоккайдо на борту линкора "Аманохара" создаётся учебный Отряд Райму из (кто бы мог подумать!) пяти невероятно соблазнительных девушек. Одним из их учителей становится бывший дипломат Умакай Синтаро, работавший несколько лет в России. Этот скромный и застенчивый молодой человек в силу трагических обстоятельств вынужден взять на себя руководство Отрядом. В течение перехода "Аманохары" из Японии в Порт-Артур Умакай-сэнсэю предстоит сделать из девушек абсолютное оружие и при этом не поддаться той сексуальности, которую излучают их молодые тела.

Биографический очерк о жизни и идеалах Тосидзо Хидзикаты, заместителя командующего Синсэнгуми, поддерживающего власть сёгуната на протяжении эпохи Бакумацу и в начале революции Мэйдзи.

В юном возрасте Нитабо поразила болезнь, из-за которой он потерял зрение. Но парень унаследовал от матери сямисэн и благодаря одному странствующему слепому музыканту овладел искусством игры на нём. Со временем тернистый путь, который Нитабо прошёл вместе с друзьями, определил его судьбу: он стал создателем своего собственного музыкального стиля — цугару.

В этой истории мир очень похож на наш: та же Земля, те же страны, те же народы. Все идентично за исключением одной вещи: демоны-ёкай здесь так же реальны, как и люди.В Японии только-только завершена реставрация Мэйдзи, и быт людей наводняют западные обычаи. Одним из таких обычаев оказывается политкорректность: ёкаи признаются национальным меньшинством, и начинаются попытки наладить с ними отношения. Другим серьезным нововведением оказывается григорианский календарь. Для людей он по сути ничего не меняет, но вот ёкаи по какой-то причине болезненно воспринимают это изменение, и среди них начинает расти недовольство.Для поддержания порядка и нормализации отношений между ёкаями и людьми создаётся Министерство духов, в задачу которого входит расследование происшествий с участием потусторонних существ. Со стороны армии в Министерство направляются три офицера, которым предстоит работать на пару с демонами. Демонами оказываются четыре полукровки, на вид ничем не отличающиеся от обычных девушек за исключением лисьих ушек.Веселым и беззаботным близняшкам Бомбори и Ходзуки в напарники достается жизнерадостный коротышка Ганрю Ханакири. Партнером скромной и ответственной Сусукихотару становится сильный и надежный Рикэн Ёсинокадзура. А главе четверки Дзакуро предстоит работать в паре с Кэем Агэмаки, оказавшимся принцем её мечты: красавец, сын генерала, галантный и воспитанный молодой человек.Вот только не подозревает Дзакуро о тайном недостатке Агэмаки, и все её мечты разлетаются вдребезги, когда в первый же вечер она раскрывает его тайну.

Играя в старой комнате, один мальчик находит странный предмет. Это оказалась керосиновая лампа. Вскоре дед мальчика Миносукэ рассказывает ему историю своей жизни и то, какую большую роль сыграла в ней эта лампа.Это история о модернизации Японии и о том, как меняется мир героя с приходом в него обычной лампы.

Ремейк арки из оригинального сериала «Бродяга Кэнсин», посвящённой противостоянию Кэнсина Химуры и Сисио, показанный с точки зрения Мисао Макимати, девушки-ниндзя. Охватывает довольно большой промежуток времени: с того момента, как Кэнсин покинул Токио, и до трагедии в Киото.

Несколько дополнительных историй, события которых происходят как до, так и после истории, рассказанной в сериале «Облачный смех».