Усио – фридайвер. Он прекрасный ныряльщик и счастливый жених. Сейчас Усио гостит в тропиках, у будущего шурина. Мечта Усио – увидеть полумифическую рыбу, «голубую бабочку». Они с Сарой подолгу плавают среди кораллов в надежде отыскать этот феномен – по слухам, «рыба-бабочка» водится в здешних водах.Но кроме рыбы, в тропиках встречаются совершенно удивительные девушки – загадочные смуглые русалки...

Канамэ Окиура, ученик старшей школы Уминэко Сёгё (сокращённо Умисё), вступил в плавательный клуб школы, чтобы, собственно, научиться плавать. Но клуб оказался наполнен одними чудаками, которые вряд ли чему-то могут научить. Однажды, весёлая и беззаботная девушка по имени Амуро Нинагава переводится из Окинавы и также присоединяется к их клубу. Её поражающая скорость и неординарный стиль плавания, плюс её личные качества, стали мощным магнитом для всех подростков. Она поразила каждого члена клуба, особенно Канамэ, так как напомнила ему русалку, которую он видел когда-то в раннем детстве.

Харука Нанасэ с детства любил плавать. Только в воде парень чувствовал себя свободным, далеким от ненужных забот. Его страсть, пускай в меньшей степени, разделяли старые друзья Макото и Нагиса, а вот примкнувший к ним Рин Мацуока был другим. Он ценил победу и не понимал, почему Нанасэ, спортивный гений, не хочет «рвать соперников», не считает места и секунды. В начальной школе ребята неплохо работали вместе, но потом натура взяла свое: Рин вызвал Хару на решительный бой, а после проигрыша уехал в Австралию, чтобы выучиться в лучшей школе плавания – и отомстить. Дороги остальных ребят тоже разошлись.А дальше веселая троица встретилась в старшей школе Иватоби и узнала, что старый товарищ вернулся в Японию и поступил в школу Самэдзука, славную своими пловцами. Первая же встреча показала, что Мацуока изменился – стал резким, жестким, забыл прежнюю дружбу. И реванш ему не помог – Хару, не тренировавшийся два года, искреннее поздравил победителя, а Рин еще больше изошел злобой. «Будем лечить», - решили ребята. Но чтобы целебная сила воды и дружбы подействовала, нужно встречаться на дорожке, так что придется возродить клуб плавания Иватоби. Тут не обошлось без помощи Го Мацуока, младшей сестры Рина, которая очень хотела помочь брату… и, конечно же, имела свой интерес. Это в воде героям свобода, а на суше без женщин все равно никуда!

Плавательный клуб Старшей Иватоби возвращается! Теперь уже третьекурсники, Харука, Макото и Рин все так же хороши в воде. Но окончание школы уже близко, и каждому из них пора сделать решающий выбор: что делать дальше? А пока этот трудный вопрос довлеет над ними, жизнь идет. И если новые друзья всегда готовы прийти на помощь, то новые соперники так и норовят подпортить всю идиллию. Станет ли команда еще сильнее из-за этого или пойдет на дно, не справившись с давлением?

Сюжет повествует о команде по синхронным прыжкам в воду. Клуб находится на грани закрытия из-за финансовых проблем. Новый тренер клуба уговаривает спонсоров оказать поддержку при условии, что один из членов клуба сможет попасть на Олимпийские Игры. Справятся ли наши герои с этим всего за год?

Фильм состоит из четырёх эпизодов. В первом Харука и Макото перед поступлением в токийский университет ищут для Харуки жильё. Во втором Нитори и Микошиба, думают, что подарить Соскэ и Рину в честь завершения учёбы. В третьем Рей, Нагиса и Го пытаются привлечь новичков в клуб плавания. В четвертом Рей, Нагиса, Харука, Макото и Го придумывают сюрприз для Рина.