Действие аниме происходит во вселенной, которая разделена на два мира: внутренний и внешний. И, как водится, два эти мира находятся в состоянии непримиримой войны. Внешний мир находится под управлением демонов, а внутренний мир, принадлежащий людям, в свою очередь состоит из трёх реальностей, или царств, — царства небожителей, царства бессмертных и царства смертных. Кроме того, в этой вселенной есть множество измерений смертных, где правят девять императоров, которые тоже не могут мирно сосуществовать.Главный герой оказывается вовлечен в борьбу и интриги, которые пронизывают все миры.

Юсукэ Урамэси — четырнадцатилетний парень, который слишком жесток и непоседлив даже для подростка. Изо дня в день он постоянно пропускает школу, устраивает неприятности и ввязывается в многочисленные драки. Однако однажды он совершает неожиданный поступок — жертвует собой, чтобы спасти маленького ребёнка. Подобного вряд ли кто-нибудь ожидал, особенно от такого смутьяна, каким был Юсукэ Урамэси. Жизнь на том свете для Юсукэ не устроена, ибо никто там и подумать не мог, что он совершит что-либо подобное. И вот он мёртв, и ему некуда идти. В такой ситуации Юсукэ становится призраком и теперь должен заслужить право возвратиться к жизни.Юсукэ «нанят» Коэммой, который заменяет короля Эмму — правителя загробного мира и своего отца, пока тот отсутствует. По приказу Коэммы, Юсукэ помогает остановить враждебных демонов, которые угрожают людям повсюду чем только можно: начиная от кражи принцессы и бесценных предметов, вроде могучего оружия, и заканчивая опустошениями и беспорядками в среде простых людей.На протяжении путешествий Юсукэ к нему то и дело присоединяются попутчики и новые товарищи. Например, его заклятый враг и местный задира Кадзума Кувабара. Или два демона — Хиэи и Курама — бывшие узники в загробной жизни, которым удалось сбежать от Коэммы. Подобная компания непохожих друг на друга союзников отправляется участвовать в битвах, исход которых влияет на судьбу всего человечества.

На Земле появился вирус RR, который заразил всех животных и превратил их в кровожадных монстров, охотящихся на людей. Люди начали строить подземные города-крепости для защиты и вскоре адаптировались к новым условиям, а позже обрели сверхспособности. Людей с боевыми способностями призвали в силы защиты. Ло Фэн, обладающий телекинезом, всегда мечтал стать одним из таких бойцов. Он собирался на вступительные экзамены, но внезапное нападение монстров изменило его жизнь навсегда. Горожане и армия не смогли противостоять им, но появился герой, справившийся с нападением в одиночку. Вдохновившись его примером, Ло Фэн стал тренироваться в одиночку, чтобы стать таким же великим бойцом.