Славившееся своими богатствами Золотое королевство считалось давно стёртым с лица земли, однако выяснилось, что это не так, когда появившийся из ниоткуда король, правивший там много лет назад, объявил, что королевство цело, но было погружено под землю безумным магом. Пообещав любому, кто разберётся с магом щедрое вознаграждение, король рассыпался в прах. Молва об этом быстро разлетается по округе, и гильдии спускаются в подземелье в поисках зловредного мага.
Среди прочих туда отправляется и Лай, лидер одной из гильдий, однако сталкивается с драконом, который уничтожает весь его отряд и съедает сестру Фалин. Желая спасти сестру, Лай в компании эльфийской целительницы Марсиллы и вора-полурослика Чилчака начинает поиски дракона. Запасы провизии иссякли, и Лай предлагает для восполнения энергии потреблять в пищу местных монстров. Не испытывая особого восторга, его команда соглашается, не видя другого выхода. За готовкой их застаёт гном Сэнши, который оказывается мастером приготовления блюд из чудовищ и, узнав об их планах по охоте за драконом, пуская слюнки, просит взять его в команду.