Когда дедушка Аоко Аодзаки решил, что она будет следующей главой семьи, девушка внезапно узнала о существовании магии. Кроме того, выяснилось, что отныне ей придётся с головой погрузиться в мир колдовства под руководством Алисы Куондзи, которую в городе давно окрестили ведьмой. И не просто обучаться у Алисы азам волшебства, а перебраться на жительство в её особняк. Всё это не слишком обрадовало Аоко, но так как выбора у неё в общем-то не было, девушка приступила к занятиям с чародейкой. Однако мирные учебные будни Аоко были нарушены появлением Содзюро Сидзуки, который стал случайным свидетелем применения магии.

Дэндзи, который уже некоторое время работает в Бюро общественной безопасности, целыми днями только и думает о том, как стать ближе к Макиме — не только его начальнице, но и объекту его воздыханий. Дэндзи уверен в искренности своих чувств и даже не допускает мысли, что кто-то может затмить красоту и очарование его возлюбленной. По крайней мере, он так думал, пока не встретил Резе. Милая девушка, которая подрабатывает в кофейне, неожиданно заставила сердце Человека-бензопилы биться чаще. Но к добру ли это? «А кем бы ты хотел быть? Мышкой полевой или мышью городской?»