В этой истории рядом с человечеством живут зверолюди. Современный мир, где природа уступает цивилизации, а людей с генами зверей изгоняют из родных мест. Мировое сообщество пытается стабилизировать ситуацию и создать возможность сосуществования двух видов. Именно для этого в Японии открывают Анима-сити — место, где зверолюди смогут быть собой.Десять лет спустя семнадцатилетняя Митиру Кагэмори сбегает в Анима-сити. Прежде она была обычным человеком, но однажды внезапно превратилась в тануки. В городе зверолюдей девушка понимает, что наконец-то может жить свободно. Там же она знакомится с упрямым Сиро Огами, который ненавидит людей, и многими другими жителями Анима-сити, узнавая всё больше об их жизни. Но почему Митиру стала зверочеловеком? Когда герои пытаются это выяснить, происходят неожиданные события.

Энн Хэлфорд — начинающая мастерица по приготовлению сладостей. Несмотря на свой юный возраст, она решительно настроена стать мастером серебряного сахара, коим была и её мать. По пути в столицу, на ярмарку, где будет определено, кто заслуживает звания Мастера, Энн купила Шелла. Мрачный красавец-фейри — опытный и опасный воин, необходимый Энн в качестве телохранителя. Девушка жаждет подружиться со своим спутником, но в этом мире, где к фейри относятся как к собственности, Шелл не хочет иметь ничего общего с людьми.