Действие происходит в далёком будущем после Третьей мировой войны, названной впоследствии Армагеддоном. Даже после Армагеддона война между вампирами и человечеством не утихла и продолжается до сих пор. Для того, чтобы защитить людей от вампиров, Ватикан вынужден полагаться на союзников, оказавшихся с ним по одну сторону баррикад.Главный герой, священник по имени Авель Найтроуд, путешествует по странам в качестве представителя Ватикана. В то же время он является агентом АХ, особого подразделения, созданного кардиналом Катериной Сфорцей. И скорая встреча Авеля с молодой девушкой по имени Эстер предопределит исход борьбы между вампирами и человеческой расой.

Штернбилд — родной город для людей, зовущихся «Next» и использующих свои сверхъестественные способности, чтобы защищать других людей в качестве супергероев. Они раскрывают преступления, спасают человеческие жизни и по праву могут носить спонсорские логотипы, зарабатывая так называемые «очки героев». Всё, что они совершают, попадает прямиком в популярную телепередачу «Hero TV», которая каждый год выбирает «Короля героев».Герой-ветеран Дикий Тигр всегда предпочитал работать один, но теперь ему назначили в компаньоны новичка — Барнаби Брукса Младшего, который, став супергероем, имеет свою особую цель.

Ватануки Кимихиро обладает необычной способностью: он может видеть духов и других сверхъестественных существ... и эта способность его, откровенно говоря, раздражает.В один прекрасный день по дороге домой на Ватануки внезапно (как это всегда с ним и бывает) набрасываются духи, и уже через пару минут он, сам того не заметив, оказывается в чужом доме. Там он встречает Ичихару Юко — таинственную женщину, которая утверждает, что может избавить последнего от способности видеть и притягивать к себе потусторонних существ... но за определённую плату. Она предлагает Ватануки работать в её «магазинчике», который предоставляет услуги по исполнению желаний. Так и начинаются приключения парня, полные таинственных и удивительных событий.

Проведя много времени плечом к плечу с Такаги, Нисикате по-прежнему не удалось найти такой план, который помог бы превзойти его подругу. Головоломки, физические тренировки, проверка на страх — всё против неё бесполезно. Напротив, жалкие попытки Нисикаты лишь раскрывают его собственные слабости, которые так умело подмечает Такаги и всё с бо́льшим азартом дразнит бедного паренька. Мало того, слухи о том, что между ними что-то есть, становятся всё более очевидными в глазах одноклассников.Тем не менее Нисиката верит, что болезненный опыт принесёт свои плоды и когда-нибудь ему удастся сделать, казалось бы, невозможное — перехитрить Такаги и заставить её краснеть от смущения!