Луиза — юная волшебница, обучающаяся в Магической Академии Тристейн. Из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно и из-за размера груди, её прозвали «Нулевой Луизой».В начале второго года обучения ученики Академии проходят специальный ритуал вызова фамильяра. В ходе этого ритуала начинающий маг призывает себе верного слугу и партнёра, который обычно является каким-то магическим существом. Несмотря на желание иметь лучшего фамильяра, чем у своих одноклассников, в итоге Луиза вызывает Сайто Хирагу — обыкновенного японского школьника. И хотя они оба не хотят принимать друг друга, у них нет иного выбора. По правилам ритуала Луиза не может призвать другого фамильяра, а Сайто не может вернуться назад в Японию. Теперь им предстоит каким-то образом уживаться друг с другом...

После героических действий Сайто в войне с Альбионом, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке Сайто исчезают, и теперь они с Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, обладающего силой возвращать умерших к жизни, и который может знать причину того, почему Сайто потерял силу Гандальфа.

Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает, что ради неё Сайто отказался от своей единственной возможности вернуться назад в Токио. И в то время как Луиза начинает использовать загадочную Магию Пустоты из тайной книги, которую ей дала Её Величество Принцесса Генриетта, перед королевством Тристейн появляется новый враг...

Четвёртый и последний сезон о приключениях парочки Сайто и Луизы. Сайто и Луиза балансируют на грани своих отношений и чувствуют, что пора делать следующий шаг. Однако прежде личных дел им придётся заняться делами государственными — королева Генриетта посылает их в Ромалию, чтобы заручиться поддержкой Папы, высшего духовного лица. Правда оказалось, что всё не так просто — планы королевы рухнули и возникла угроза с юга, от могущественной Галлии. Но герои не унывают и выбираются с честью из всех переделок, что им уготовила судьба! Ну и по ходу дела разбираются в своих личных делах!