Молодой путешественник Адол Кристин отправляется в поисках приключений на загадочную землю Эстерия, что расположена далеко от материка, и путь к которой преграждают небывалые шторма. Эстерия долгие годы находится под гнетом монстров, управляемых темным магом Сущностью. И лишь одна надежда не дает сопротивляющемуся народу опустить руки — древняя легенда. В пророчестве сестер-богинь говорится, что Эстерию спасет герой с материка, и имя его будет — Адол Криcтин.

Молодой воин Адол, после победы над темным магом Сущностью, в сопровождении сестер-богинь отправляется в небесные земли Ис. Именно там находится основное зло и причина всех несчастий Эстерии. Жители Ис ничего не знают о внешнем мире, полностью подчиняясь власти монстров. Отважный Адол, получивший магическое наследие шестерых священников, должен показать угнетаемому народу правду о мире. Перед юным воином, чье могущество продолжает расти, может встать выбор: помочь богиням и спасти земли Ис или отдаться ненависти и уничтожить их.История, начавшаяся 700 лет назад, приблизилась к завершению.

Через десять тысяч лет наш мир сильно изменится. Монстры будут свободно гулять по земле, и люди, хоть и вооружённые высокотехнологичным оружием и кибернетическими лошадьми, будут жить унизительной жизнью, больше подходящей для средневековья.История рассказывает о небольшой деревушке, подверженной постоянным атакам монстров. Население деревни живёт под жестоким покровительством Графа Магнуса Ли, могущественного лорда вампиров, правящим этой землёй уже тысячи лет. Когда Граф кусает молодую девушку и решает сделать из неё новую игрушку для себя, она просит помощи у тихого странника по имени Ди. По счастливой случайности оказывается, что Ди — один из лучших охотников на вампиров в мире, и он решает помочь девушке, собираясь убить Магнуса Ли и его приспешников, и таким образом положить конец правлению Графа.

Киёмаро Такаминэ, депрессивному и ни о чем не заботящемуся парню, неожиданно дали маленького демона по имени Гаш Белл, чтобы тот заботился о нём. Гаш впутан в напряжённую битву по выяснению правителя демонского мира: каждый демон должен выбрать себе хозяина на Земле и сражаться с другими демонами, пока в живых не останется только один. Не трудно догадаться, что Киёмаро становится хозяином Гаша, и теперь парню предстоит пройти через множество битв и понять истинную ценность дружбы и преданности.