1874 год. Эпоха самураев подошла к концу семь лет назад. Бывший самурай Сидзума Орикаса работает рикшей в Токио и пытается разыскать свою невесту, которая исчезла во время Войны Босин. Он успешно отражает нападение убийц на высокопоставленного чиновника, и его с распростёртыми руками принимают в ряды полиции. Теперь юноше предстоит не только найти невесту, но и сразиться с врагами, что мечтают о свержении нынешней власти.

Во время мирного школьного обеда поднялся страшный переполох, когда ученики увидели, что на полу класса образовывается магический круг призыва. Старшеклассники отреагировали по-разному, а вот Харука, до этого спокойно читавший мангу, попытался унести ноги подальше. Он, прочитавший кучу новелл на тему перемещения в иной мир, лучше всех понимал, что ничего хорошего там его не ждёт.В итоге попытка сбежать вышла ему боком. Он немного потерялся и предстал пред очи призвавшего их бога последним. Тут-то и выяснилось, что раздача плюшек уже закончилась, и одноклассники Харуки разобрали все хорошие и более-менее приличные способности, навыки, титулы и экипировку. Разочарованный Харука так насел на старичка-бога, что тот махнул на всё рукой и отдал Харуке сразу всё, что осталось, как то: владение палкой (ур.1), контактные линзы, экипировка из «Набора поселянина А» и прочий малополезный хлам.Достался Харуке среди прочего и титул «Одиночка», который не позволяет ему вступить в команду. Отныне Харука должен выжить и сделать это в полном одиночестве.

XIII век. Монгольская империя захватывала всё новые и новые территории от Востока до Запада. Современные историки, изучавшие пророчества Нострадамуса, считают, что Монголия вполне может быть местом, откуда появится «великий король Анголмуа», упоминаемый в одном из его предсказаний. Вскоре монгольская империя направила свои силы к Японии.Осень 1274 года (11-й год эры Бунъэй). По решению сёгуната Камакура бывший вассал Дзиндзабуро Кути и ещё несколько человек вместе с ним отправлены в ссылку на Цусиму. Они пересекли бурное море во время шторма и, прибыв на остров, от дочери его правителя из рода Со, принцессы Тэрухи, узнали, что оказались в ужасающем положении: из захваченного монголами Корё к Японии направляется огромный флот, а Дзиндзабуро и его спутники посланы на остров Цусима, чтобы сдержать их. Ссыльным ничего не остаётся, кроме как по приказу принцессы «Умрите ради Цусимы!» вместе с войсками рода Со выступить против превосходящих сил врага.

История берёт своё начало в мире, где Герой и Повелитель демонов — два заклятых врага и ведут бесконечную войну друг с другом не на жизнь, а на смерть. Под влиянием могущественной магии граница между нашим и их мирами стирается, и взрыв, сопровождающий появление сражающейся парочки, уничтожает учебный класс вместе со всеми учениками, включая и нашу героиню. Девушка, которая в прошлом имела плохую репутацию в школе и была мишенью для издевательств, переродилась в виде... паука-монстра! Впрочем, долго горевать она не стала и, свыкшись с новым обликом, решила бороться за своё существование в новом мире.

В детстве Тиюки Фудзито мечтала стать звездой модельного агентства своего отца и выступить на неделе моды в Париже. Но вскоре она столкнулась с большой проблемой — её рост остановился на 158 сантиметрах, безнадёжно малых, чтобы быть профессиональной моделью. И когда девушка уже отказалась от достижения мечты, она повстречала Икуто Цумуру — парня из бедной семьи, который грезит надеждой прославиться в индустрии моды в качестве модельера. Так они начинают долгий совместный путь, минуя все препятствия на пути достижения заветных целей.