Эхара Токиро новый преподаватель в институте благородных девиц. После тяжелого рабочего дня он сталкивается нос к носу с одной из своих студенток. Видя ее разнузданное поведение, парень решает во что бы то ни стало сделать из Мияко примерную девушку. Увы, у Мияко на этот счет свои планы. Она решает во что бы то ни стало сделать из Тохиро настоящего мужика, предварительно его соблазнив. Парню предстоит понять одну простую истину: "Не суди книгу по обложке". Девушке предстоит наконец-таки повзрослеть.

Старшеклассницы Мидзухо Юки и Мико Камияма — лучшие подруги. Мико нравится одноклассник Тору Нагасэ. Мидзухо решает не мешать их зарождающимся отношениям, но Ай Минамидзато тоже влюблена в Тору. Теперь парню придётся решить, кого из девушек он любит по-настоящему.

Фам и Ири зарабатывают на жизнь, продавая артефакты, найденные в древних руинах. Чтобы избавиться от проклятья, Ири ищет «Абсолютную Власть», запечатанную тремя реликвиями. Однако вскоре оказывается, что не только Фам и Ири разыскивают эти реликвии. И если с одними из конкурентов можно договориться и объединиться, другие не пойдут ни на какие компромиссы.

Потеряв Меч Света, Лина и Гаури теперь ищут замену великому оружию. Герои прибывают в королевство Рубингард, где встречают старых друзей Амелию и Зелгадиса. Друзья решили отпраздновать счастливое воссоединение в таверне, но тут появился инспектор королевства Рубингард, некий Вайзер. Он без объяснения причин задерживает Лину Инверс. А это уже не в какие ворота не лезет! Придется друзьям поискать выход из щекотливого положения, ну и про замену оружия не забывать!