1273 год нашей эры в Иерусалиме. Святая земля превратилась в огромную пустыню, люди были изгнаны из своих домов, и три крупные державы ведут войну друг с другом на этой пустоши. Рыцари Круглого стола собираются вместе, чтобы защитить Святой город и своего Короля Льва.Призвав всё своё королевство в чужую страну, Райдер замышляет заговор против тирании этого странного царства. А горцы, защитники тех, кто был лишен своей земли, ждут шанса на восстание.Чтобы выполнить миссию, Бедивер направляется в Священный город, где правит Король Лев. Там он встречает последнего Мастера человечества, Рицуку Фудзимару, который прибыл в Иерусалим в сопровождении с Мэш Кириелайт, чтобы восстановить человеческую историю. Бедивер присоединяется к Фудзимару и его товарищам, чтобы выполнить это задание.

Ещё будучи ребёнком, Сиро Эмия теряет своих родителей в огромном и необъяснимом пожаре. Его спасает, а затем и принимает в свою семью, человек по имени Кирицугу Эмия, утверждающий, что он — маг. Из разговоров семьи, Сиро узнаёт о неудачном стремлении своего отца стать «Героем справедливости», защитником человеческого рода, оберегающим слабых и невиновных. Проникшийся идеями Кирицугу, Сиро намеревается посвятить свою жизнь помощи людям и умоляет приёмного отца научить его магическому искусству, но оказывается бездарным практически во всех фундаментальных магических дисциплинах.В один прекрасный день Сиро становится свидетелем сражения между двумя невероятно могущественными людьми и непреднамеренно вызывает девушку в сияющих латах ради защиты своей жизни. Позже он узнаёт, что этот конфликт, известный как «Война за Святой Грааль», включает в себя цепочку сражений между семью могущественными магами. Маги могут вызвать «Слуг», героических духов древности, чтобы те сражались за них в битве за обладание реликвией, исполняющей желания, Святым Граалем.История вращается вокруг Сиро, его затруднительного положения в войне за Святой Грааль и его личной битвы за отстаивание своих идеалов.

Дополнительный эпизод, включённый в коллекционное DVD-издание.В нём нам покажут, как Карен Ортензия пытается с переменным успехом управлять миром с помощью денег. Девочки-волшебницы участвуют в фильме по своему ТВ-шоу, а Сики встречает неожиданную любовь.

Иерусалим, 1273 год. Странствующий рыцарь Круглого стола Бедивер достиг Святого города, где его встретила пустыня и толпа обездоленных. Здесь в войне за территорию сошлись три силы: рыцари Круглого стола под началом Короля Льва, Царь Царей Озимандий и повстанцы, живущие в горах. Бедивер столкнулся с Рицукой, который вместе со своим слугой Мэш Кириелайт пытается восстановить человеческую историю.Чтобы остановить воинственного Льва и бессмысленное кровопролитие, Бедивер и его союзники обращаются к повстанцам, а потом и к Озимандию.

Адаптация манги «Тейк Мун», придуманной Эри Такэнаси. Представляет собой набор пародий на работы студии Type-Moon, такие как «Судьба/Ночь схватки», «Повесть о лунной принцессе», «Талая кровь» и др. Знакомые нам персонажи предстают перед нами в весьма неожиданных и смешных амплуа, иронизируют над ошибками оригиналов, словом, делают всё то, что и должны делать персонажи добротной, качественной комедии.