Мир, в котором правят «магия и клинок», где каждые 4 года проходит турнир, определяющий новую королеву. Правила очень просты: соискательницы должны быть «от 12 и старше», разрешены любое волшебство и оружие, никакой расовой дискриминации. Победительница получает все, а турнир, к тому же, транслируется по всей стране через сеть магического дальновидения.Рейна сбегает из своей графской семьи на королевский турнир. Однако первая же встреча с сильной соперницей доказывает беглянке, что странствовать в одиночку ей еще рано. Только помощь бродяги и воровки Ристи позволяет Рейне сохранить жизнь и вернуться в замок, где поджидают разгневанные сестры, куда более серьезные претендентки на корону. Но Рейну уже не остановить, и в последующих боях она доказывает свое право носить материнские доспехи. Впереди — турнир, на который собираются сильнейшие воительницы и маги, ведьмы, жрицы и наемные убийцы, а также эльфы, гномы, призраки и ангелы!

Проведя в магической коме целую тысячу лет, Тёмный лорд Леонис Дэт Магнус очнулся ото сна и, к своему немалому изумлению, обнаружил, что очутился в теле десятилетнего мальчишки. Не успел Леонис сообразить, что происходит, как столкнулся с Риселией Рей Кристалией, которая как раз в этот момент отчаянно сражалась с войдами — существами, которые почти стёрли человечество с лица Земли.Решив непременно разобраться со странными загадками нового тысячелетия, Леонис поступил в академию «Святого меча», где учеников обучают сражаться с войдами. Неужели эти неведомые монстры как-то связаны с прошлым Леониса?

Власть развращает, а абсолютная власть развращает особенно.Некогда благородная и строгая, повелительница молний Клодетта недолго пробыла доброй правительницей. После исчезновения своей сестры Рейны она начала проявлять свою железную волю, завоёвывая соседние королевства и подавляя любое недовольство. И мало того, она отменила традиционный турнир, где испокон веков выбирается новая правительница королевства!Конечно, началось восстание. Аннелотта, принцесса одной из завоеванных земель, собирает сторонников для того, чтобы свергнуть Клодетту. Теперь никто не останется в стороне — прекрасным воительницам предстоит выбирать, на чьей стороне сражаться. И быть может, прежние друзья теперь окажутся по разные стороны баррикады.

Самое могущественное существо всех времён, повелитель демонов Варватос, неимоверно разочаровался тем, какой предсказуемой и несвободной стала его жизнь, когда он обрёл непревзойдённую мощь. Не желая мириться с этим, Варватос решил переродиться, ограничив свои силы, чтобы больше не привлекать к себе лишнего внимания. Кто же мог предположить, что мир будущего окажется сборищем слабаков, так что даже с наложенными ограничениями Варватос всё равно сильнее всех? Кто-кто, но только не Варватос, который ныне существует в человеческом теле Арда Метеора. Его обожают девушки, королевская семья умоляет его стать следующим правителем, а бывший соратник настаивает на его убийстве. Однако Ард слишком упрям, чтобы отказаться от мечты об обычной школьной жизни, и не остановится ни перед чем, чтобы добиться намеченной цели!

Благодаря преодолению многочисленных испытаний на пути к городу Гайнос Рейна улучшила свои боевые навыки. Исполненная решимости принять участие в турнире «Клинок королевы», она прибывает в столицу, где о начале сражений объявит нынешняя королева Альдора. Здесь собирается множество красивых воительниц, которые, как и Рейна, будут сражаться за звание королевы. Среди них сестра Рейны, Клодетта, хочет восстановить славу Дома Вэнс; Томоэ и Шизука, которые обе борются за свою родину Хиномото; Нанаэль, которой приказали участвовать как архангелу; а также подчиненные Болотной Ведьмы. Все эти прекрасные женщины-воины преследуют одну цель — победить в турнире и стать самой сильной и красивой королевой.Кто же взойдет на величественный престол? Это определится только через сражение!