Русалочка Лючия когда-то спасла от гибели юношу Кайто. Отправившись на поиски своей потерянной жемчужины, Лючия сталкивается с миром людей и вновь встречает Кайто, который уже давно её ищет. Однако не всё так просто. Если русалочка откроет юноше свой секрет, то превратится в морскую пену и навсегда исчезнет...
Киёмаро Такаминэ, депрессивному и ни о чем не заботящемуся парню, неожиданно дали маленького демона по имени Гаш Белл, чтобы тот заботился о нём. Гаш впутан в напряжённую битву по выяснению правителя демонского мира: каждый демон должен выбрать себе хозяина на Земле и сражаться с другими демонами, пока в живых не останется только один. Не трудно догадаться, что Киёмаро становится хозяином Гаша, и теперь парню предстоит пройти через множество битв и понять истинную ценность дружбы и преданности.
