Однажды на Землю прилетают неизвестные формы жизни, которых впоследствии называют «дикарями». Ведь друзья заорбитные не просто прибыли — они развязали настоящую войну с человечеством. Но люди решили не мешкать да изобрели оружие чудотворное, способное этих тварей изничтожить, и прозвали его «сотней».Главный герой, Хаято Кисараги, упорно стремится к своей цели — стать мастером боевых искусств и получить свою собственную «сотню». Он поступает в военно-морскую академию «Маленький Сад», где встречает Эмилию Кроссфорд — девушку, которую он спас в прошлом и которая оказывается его соседкой по комнате. На этом сюрпризы не заканчиваются. Сразу, как только церемония поступления заканчивается, его тут же вызывают на дуэль. Причём вызывает не просто кто-то, а президент студсовета «Маленького Сада» Клэр Харви, которая в свою очередь является сильнейшим мастером боевых искусств. Именно с этой встречи начинается его путь к становлению Мастером.

Несколько дополнительных историй, события которых происходят как до, так и после истории, рассказанной в сериале «Облачный смех».

История берёт своё начало в мире, где Герой и Повелитель демонов — два заклятых врага и ведут бесконечную войну друг с другом не на жизнь, а на смерть. Под влиянием могущественной магии граница между нашим и их мирами стирается, и взрыв, сопровождающий появление сражающейся парочки, уничтожает учебный класс вместе со всеми учениками, включая и нашу героиню. Девушка, которая в прошлом имела плохую репутацию в школе и была мишенью для издевательств, переродилась в виде... паука-монстра! Впрочем, долго горевать она не стала и, свыкшись с новым обликом, решила бороться за своё существование в новом мире.

В наше время социофобия стала одной из наиболее часто встречающихся фобий в мире. Она может проявляться у людей всех возрастов. Наша героиня, Ботти Хитори, с детства страдает этим недугом. Ей трудно социализироваться. Порой из-за сильного переживания и страха её может вырвать. Однако не всё так плохо — Кай Явара является её спасительницей и подругой детства. Хитори с ней всегда комфортно и никогда не страшно. Но когда девочек переводят в разные школы, наступает переломный момент. Ботти сильно расстраивается и не знает, что ей делать без подруги, но всё же обещает себе, что попробует найти общий язык с новыми одноклассниками. Сможет ли она завести друзей?

Однажды на Земле появился таинственный вирус, и возник он будто из ниоткуда. Каждый человек, заразившийся им, умирал, если был старше тринадцати лет. В то же время в мир пришли вампиры, до сих пор скрывавшиеся во тьме, и всё человечество пало перед ними.В центре повествования Юичиро Хякуя — мальчик, оставшийся сиротой. С ним и другими детьми из приюта вампиры обращаются не лучше, чем с домашним скотом. Но даже в плену, даже будучи абсолютно беспомощным, Юичиро не теряет надежды. У него есть заветная мечта, являющаяся целью всей его жизни. А состоит она в том, чтобы убивать вампиров и в конце концов истребить их всех!