Меч и магия правили на континенте Кунаан. На нём было три могущественных государства: Святое Королевство Амория, королевство Ишильфен и королевство Ванродис, между которыми поддерживается хрупкий баланс сил. И если одну из трёх стран постигнут бедствия, война распространится по всему континенту.Но это не всё, чего стоило опасаться жителям континента — «Злой Дракон» Даганзорд, обладающий невероятной мощью, не оставлял ничего, кроме выжженной земли и разрушений везде, куда бы он не пошёд. Родители Хиро, Байро и Киссметита, объединились с другими магами, чтобы провести ритуал, целью которого было запечатать Даганзорд. Но кто-то им помешал, и они потерпели неудачу. Позже это событие стало известно как «Трагедия Бальбагоа».После того, как молодой Хиро был спасён Гиру, он стал обучаться искусству мечника, чтобы отомстить за своих родителей. Теперь, спустя 10 лет, шестнадцатилетний Хиро покидает дом и отправляется в путешествие, чтобы убить Злого Дракона, и Гиру не остаётся никакого выбора, кроме как последовать за ним. В поисках Злого Дракона Хиро встречает разных людей, которые разделяют его желание уничтожить Даганзорда. Но удастся ли юному мечнику преодолеть свою судьбу и победить Даганзорда?

История данного аниме рассказывает о Химэ Арикаве — второкурснике старшей школы Шимошина. В связи с некоторыми обстоятельствами его родители залезли в крупные долги и отправились в кругосветное путешествие, оставив своего сына одного и выставив крайним. Дабы расплатиться с долгами, его заставляют одеться в униформу горничной и «отплатить своей натурой», но студсовет спасает его, при этом устанавливая некоторые условия, одно из которых — присоединиться к студсовету и постоянно наряжаться девушкой на протяжении обучения в школе!

Действие происходит в 1905 году. Вергил Штраус — молодой воришка, живущий в небольшом государстве, называющемся Яблочная Страна. Вместе с местным инспектором Флайшером он спасает девочку от группы иностранных бандитов. Девочку зовут Фрида, и по какой-то неведомой причине в ней заинтересованы многие соседние государства.

Хана становится партнёром Саши, в качестве его Марии, и вместе они проникают в женскую академию Суйрей, прикинувшись парой новых учениц. Их задача – найти один из пяти древнейших контуров, артефакт, называемый «Гром-Магдалина», который появился у одной из учениц академии. Впрочем, переодетому в девушку Саше предстоит пройти немало испытаний и испробовать на вкус немало грудей, прежде чем он сможет выполнить задание…