Над материком Гандалоса парит Воздушный Замок, крепость охотников за демонами. Там живет золотоглазая девушка по имени Расу, названная дочь правительницы. Волшебный меч признал Расу своей хозяйкой, и теперь ее судьба – стать истребительницей демонов.И вот для юной мечницы нашлось первое задание: грозный демон Адж похитил принцессу из дома Гандиев. Уже назначен день богопротивной свадьбы. Долг Расу – спасти наследницу и наказать похитителя...

Главный герой истории — безымянный первокурсник старшей школы, не проявляющий никакого желания вступать в какой бы то ни было клуб. Но учителя не отступают, и парень всё же сдаётся. Во время неохотных поисков идеального клуба он натыкается на симпатичную старшеклассницу, которая практикует фокусы в клубной комнате. Это Сэмпай — начинающая иллюзионистка и фокусница. Но стать известной ей мешает страх перед публикой — даже при одном зрителе девушка теряется, и у неё всё валится из рук. Парень решает вступить в клуб, после чего становится личным ассистентом Сэмпая. Так начинается его весёлая жизнь в клубе магии!

Эль и её брат отправляются в очередной ежегодный поход к могиле родителей Гау. Путешествие обещает быть интересным для последнего, ведь сестра не даст скучать своему братишке и будет всячески испытывать его волю и физическую мощь, взращивая нового мастера искусства тени.

Издавна на землях Камицумихары было неспокойно. Демоны и злые духи бесчинствовали и не давали людям спокойно жить. Но однажды явились четыре богини, которые смогли восстановить мир и порядок. От последствий этого сражения остались магические артефакты, за которыми до сих пор ведётся борьба.Благодаря богиням, защищающим Камицумихару, теперь там тихая и мирная жизнь. Вот только отголоски прошлого и старые раны то и дело дают о себе знать. Снова начинают происходить странные события. Откуда ни возьмись в этом городе появляются девушка Момока и юноша Тока. Они ничего не помнят о своём прошлом, но понимают, что между ними начинает зарождаться нежное чувство.

В 1920 году Инахо Хитомэборэ с помощью своей крови воскрешает вампира по имени Москитон, после чего он становится её слугой. Теперь она хочет найти таинственный оберег, что позволит ей стать бессмертной. Однако на пути к её цели стоит огромное количество сверхъестественных существ, которые тоже не прочь завладеть этим оберегом.