В сказочный мир Земноморья пришла беда — равновесие сил нарушено, королевство приходит в упадок, в сердцах людей поселяются злоба и зависть. Драконы, обитающие в Западном пределе, неожиданно появляются на востоке, во владениях людей, и приводят их в ужас. Обеспокоенный этим, верховный маг Гед по прозвищу Сокол отправляется искать первопричину всех бед. В путешествии он встречает юношу по имени Аррен. Вскоре они спасают от работорговцев девушку, которую зовут Терра. Вместе героям предстоит противостоять тёмным сторонам своей личности и разобраться, что же на самом деле происходит в Земноморье.Фильм снят по мотивам цикла книг Урсулы Ле Гуин о Земноморье, главным образом по третьей книге цикла «На последнем берегу».

После крупного планетного катаклизма человечество оставило измученную землю и укрылось под куполами в Домеполисах. Власть захватила международная военная организация, управляющая городами с помощью полиции. Но возникло движение «Исход», призывающее людей вернуть себе свободу и отправиться на поиски лучшей земли – загадочной «Японии».Главный герой, старшеклассник и чемпион видеоигр «Король Гейнер» Санга, живёт в Домеполисе, где всем заправляет компания «Сибирские Железные Дороги». Гейнера арестовывают, обвинив в причастности к «Исходу», хотя сам юноша ненавидит бунтовщиков – ведь именно они, как считается, повинны в гибели его родителей. В камере он знакомится с Гейном Бидзё, которого никак нельзя назвать порядочным гражданином. Побег из тюрьмы приводит Гейнера к могучему биомеханическому роботу «Оверману».В это время в городе проходит фестиваль, и главное событие – выступление певицы-идола Мии Лаудзин, чей голос вдохновляет людей присоединиться к «Исходу». И вот уже сам Домеполис, разделившись на блоки, начинает долгое путешествие по заснеженной тундре. Гейнеру ничего не остаётся, как остаться со своими одноклассниками и другими повстанцами, ведь кроме него никто не способен управлять «Оверманом» и сражаться с роботами «Сибирских Железных Дорог»...

Пепе Бененгели продолжает свою спортивную карьеру. Он по-прежнему член команды «Пиво Пао-Пао» и не мыслит себя вне велосипедного спорта.Перед очередными соревнованиями в команде происходит трагическая убыль: опытный гонщик Марко Ронданини умирает от передозировки снотворного. Официальная версия – суицид. Чиочи, ближайший приятель Пепе, совершенно выбит этой смертью из колеи – Марко был его другом и наставником. В таком настроении, недоумевающие, смятенные и пытающиеся бодриться, члены «Пао Пао» едут на соревнования в Японию...

1. «Последний полёт "Осириса"» (англ. Final Flight of the Osiris)Команда исследовательского корабля «Осирис» обнаруживает армию вторжения. Пока один из членов команды проникает в Матрицу с целью доставки предупреждения, другие отчаянно пытаются дать ей достаточно времени, борясь с натиском роботов-стражей...2-3. «Второе возрождение» (англ. The Second Renaissance)Люди пытаются создать идеальный ИИ (искусственный интеллект), который не уступал бы человеку. Но во взаимоотношениях людей и машин возникают разногласия, в итоге от протестов роботов и создания ими своего государства конфликт скатывается к войне. Люди применяют климатическое оружие, чтобы, закрыв небо облаками, лишить роботов основного источника питания. Но роботы находят другой источник питания — людей. В конечном счёте люди проигрывают эту войну, становясь «живыми батарейками», попавшими в ловушку Матрицы...4. «Детская история» (англ. Kid's Story)Один подросток, проснувшись от сверхреалистичного сна, понимает, что всё вокруг — генерируемое Матрицей пространство, а реальность — то, что он видел во сне. За ним начинают охотиться одетые в одинаковые костюмы люди. Он пытается сбежать, пользуясь помощью Нео.5. «Программа» (англ. Program)Действие эпизода происходит в симуляции главной героини Сис, выполненной в средневековом японском стиле.6. «Мировой рекорд» (англ. World Record)Во время важнейшего для спортсмена забега он перенапрягается, получает травму, но продолжает бежать, прилагая сверхчеловеческие усилия. Это сказывается на его физическом состоянии, возникает угроза того, что он проснётся в реальном мире. Агенты, вселившиеся в других спортсменов, пытаются догнать его, но не могут.Дэн просыпается в капсуле и видит робота-сборщика. Он пересекает финиш в Матрице с невероятным результатом, но полученная на финише дополнительная травма лишает его части двигательных функций, поэтому после этого он всё-таки был оставлен в живых Агентами. Однако, находясь в инвалидной коляске, Дэн решает стать свободным и пытается перебороть Матрицу и встать на ноги...7. «По ту сторону» (англ. Beyond)Во время поисков своей пропавшей кошки девушка находит странный дом и компанию детей, играющих в нём. В этом доме искажается гравитация и происходят другие странные вещи. Тем временем Матрица замечает «ошибку рендеринга» в локации со старым домом, и туда высылается отряд зачистки...8. «Детективная история» (англ. A Detective Story)История начинается со сцены в поезде. Человек, одетый в духе детективных нуар-романов, в мятом плаще и без шляпы, прикуривает сигарету, направляя на кого-то пистолет. Этот человек — Эш, частный детектив.Далее следует предыстория, рассказывающая о его очередной работе по поиску таинственного хакера Тринити. Следуя по полученным подсказкам, он попадает на поезд, где выясняется, что он слишком близко подошёл к тайнам Матрицы, а через него Агенты пытаются захватить Тринити. Эш понимает, что Тринити — его шанс понять, что же всё-таки происходит. Однако за ними уже посланы Агенты — люди в чёрных очках, строго одетые и с одинаковыми пистолетами. Отбиваясь от них, Эш сам чуть не превращается в одного из них, и Тринити решает, что он «не справился». Она стреляет в него и собирается уходить. Но детектив говорит ей вслед, что хотел бы пойти с ней. Он винит себя в том, что не смог пройти тест. Тринити возражает, что «тест и выбор — не одно и то же». Тринити исчезает, выпрыгивая из поезда в разбитое окно, а в вагон вбегают Агенты — люди в чёрном, ищущие Тринити и Эша. Последние кадры эпизода повторяют самое его начало. Эш наводит пистолет на агентов и рассматривает их.9. «Посвящённый» (англ. Matriculated)Действие сюжета происходит в далёком будущем, во время войны между людьми и машинами. Главным персонажем является робот модели «Раннер», оказавшийся одним из первых среди машин, подключённых к Матрице.

Всё, чем последнее время занят Цутому Сэнкава, ученик старшей школы, — это подготовка к экзаменам. А ещё у него есть хобби — исследование старых заброшенных зданий. Иногда, когда выдаётся свободная минутка, он бродит среди руин в покинутых кварталах города.Во время одной из таких прогулок он становится свидетелем попытки агента Космической Федерации Бёрди Цефон Альтира поймать галактического преступника. И попадает в самый разгар боя, где Бёрди, приняв его за противника, смертельно ранит Цутому.Проснувшись у себя в кровати, сначала он воспринимает всё произошедшее как страшный сон, но вскоре узнаёт, что тело его погибло, а сознание оказалось заключено в теле Бёрди — это был единственный способ спасти Цутому.