Три истории, три девушки, три времени и одно место действия — обычная комната в жилом доме.

Ничего не подозревающий старшеклассник Ёгири Такато уютно задремал в автобусе во время школьной поездки, а проснулся уже в пылу кровавой резни и полном хаосе. Выяснилось, что автобус вместе со всем его классом переместился в другой мир, что Ёгири благополучно проспал. Мало того, проспал он также и раздачу навыков, которую проводила призвавшая их Сион. Однако это не самое страшное. Ужасно то, что навыки у ребят оказались неравноценными: у кого-то они полезные для боя и выживания, а у кого-то средненькие или вовсе никчёмные. Оказались даже такие ребята, которые, как Ёгири, вообще не получили навыка.Эта несправедливость немедля вызвала между одноклассниками раздор, а кончилось всё тем, что сильные бросили слабых на растерзание быстро приближающемуся дракону и ушли. В отличие от брошенной вместе с Ёгири его одноклассницы Данноуры Томотики, угроза близкой смерти нисколько того не встревожила. В конце концов, что может сделать какой-то там стоуровневый дракон человеку, которому подвластна сама смерть? А вот тот факт, что негде подзарядить игровую консоль, приводит в настоящую панику!

Много лет назад на мир напали демоны-о́ни и, несмотря на сопротивление людей, захватили его. Выжившие разделились на два лагеря. Одни, поняв, что победить нельзя, подчинились диктату и стали пытаться жить, адаптируясь к новым условиям. Например, жители городка, где родился Мусаси, и вовсе возвели о́ни в ранг божеств и стали им поклоняться. А другие, не смирившись с властью бесчувственных чудовищ, выбрали путь самураев и продолжили биться с врагом.Прошло немало лет с момента оккупации, но толком ничего не изменилось. Мусаси и Кодзиро, решившие стать самураями и отправившиеся в путь для истребления монстров, постепенно стали узнавать настоящую ситуацию в стране. Люди живут небольшими поселениями, иногда не зная, чем занимаются соседи. Самураи, хоть и освоили силу, чтобы разить о́ни, борются за власть и славу, действуют поодиночке и готовы убивать друг друга, лишь бы не делиться добычей, которая выпадает с убитого о́ни — так называемым «бесовым» железом. Уничтожить монстра можно, только перерубив его рог, а справиться с этой задачей может только меч, выкованный из этого самого железа. Вот и выходит замкнутый круг.Наивные, но полные энтузиазма, начинающие самураи Мусаси и Кодзиро, не знающие всех этих подробностей, ввязываются в политическую борьбу. Им предстоит узнать ещё много нового о самураях, мире вокруг, о́ни и о самих себе.

В 1973 году пришельцы, известные как Бета, ввергли человечество в коллапс. Ответной мерой стала разработка ТНИ* — огромных боевых экзоскелетов — и распространение их по всем линиям фронта. Но даже ТНИ не смогли полностью уничтожить БЕТА, более того, из-за разворачивающегося конфликта бо́льшая часть Евразии оказалась непригодной для проживания. Конфликт продолжается вот уже 30 лет, и человечество уверено, что это — война на истощение, где у них нет и шанса на победу.В 2001 году в Японской Империи начинается разработка следующего поколения ТНИ для защиты линий фронта по всему Дальнему Востоку. Соединенные Штаты Америки не остаются в стороне и разрабатывают совместную программу с Японской Империей по улучшению ТНИ — проект под кодовым названием «Протуберанец».Юи Такамура, пилот ТНИ Имперской Королевской Стражи Японии и ответственная за этот проект, направляется на Аляску. В это же время Юя Бриджес, пилот из США, тоже направляется на Аляску с тем же заданием. Они не знали, что их встреча навсегда изменит судьбу всего человечества.* ТНИ, ТСФ (Тактические Наземные Истребители) — от англ. Tactical Surface Fighters (TSF).