В будущем, благодаря новейшим нанотехнологиям в области медицины, высокому уровню социального и этического обеспечения, а также взаимному уважению мир наконец достиг утопии. Однако этот идеальный мир не так идеален. Три девушки, решив возразить тоталитарной «доброте» и «сверхмедицине», пытаются покончить с собой, но у них ничего не выходит. Повзрослев, одна из девушек, Туан Кириэ, вступает во Всемирную Организацию Здравоохранения. И когда новый мир начинает переживать серьезный кризис, Туан находит еще одну «покончившую с собой», чтобы спасти планету... от самой себя.

Прошёл год спустя с «инцидента в Тачикаве» летом 2015-го. «Общество» — система, преобразующая души людей в физическую форму. Эта сила была дана Руи Ниномии инопланетянином Берг-Катце после того, как он вынул блокнот Руи. Эта система распространилась по миру. Премьер-министр Японии, Сэйтаро Сугаяма, поддержал это начинание, но не все согласны с его политикой — его самолёт атакует загадочная группировка, тем самым зародив начало нового конфликта.

Токио потряс неведомый катаклизм: с небес спустились бесчисленные пузыри, которые заполнили улицы. Паникующие жители, не зная, какой беды ждать от неизвестного явления, в спешке покинули город. И наступило раздолье для бездомных и оставшихся без родительского присмотра подростков, они решили, что опустевший город с изменившимся в корне ландшафтом — это отличное место для проведения соревнований по паркуру. И только встреча талантливого, но нелюдимого парня Хибики с чудаковатой девочкой Утой способна пролить свет на катастрофу, произошедшую несколько лет назад и решить проблему мегаполиса, заполненного инородными пузырями.

Миё Сасаки по прозвищу Мугэ — активная и яркая девушка, по уши влюблённая в своего одноклассника Кэнто Хинодэ. Все попытки Миё привлечь внимание юноши заканчиваются провалом, однако ситуация меняется, когда она находит магическую маску, позволяющую превращаться в Таро — милую белую кошку, которую так любит Кэнто. Эта возможность кажется заманчивой, но со временем граница между девушкой и кошкой начинает исчезать.