Харука Нанасэ с детства любил плавать. Только в воде парень чувствовал себя свободным, далеким от ненужных забот. Его страсть, пускай в меньшей степени, разделяли старые друзья Макото и Нагиса, а вот примкнувший к ним Рин Мацуока был другим. Он ценил победу и не понимал, почему Нанасэ, спортивный гений, не хочет «рвать соперников», не считает места и секунды. В начальной школе ребята неплохо работали вместе, но потом натура взяла свое: Рин вызвал Хару на решительный бой, а после проигрыша уехал в Австралию, чтобы выучиться в лучшей школе плавания – и отомстить. Дороги остальных ребят тоже разошлись.А дальше веселая троица встретилась в старшей школе Иватоби и узнала, что старый товарищ вернулся в Японию и поступил в школу Самэдзука, славную своими пловцами. Первая же встреча показала, что Мацуока изменился – стал резким, жестким, забыл прежнюю дружбу. И реванш ему не помог – Хару, не тренировавшийся два года, искреннее поздравил победителя, а Рин еще больше изошел злобой. «Будем лечить», - решили ребята. Но чтобы целебная сила воды и дружбы подействовала, нужно встречаться на дорожке, так что придется возродить клуб плавания Иватоби. Тут не обошлось без помощи Го Мацуока, младшей сестры Рина, которая очень хотела помочь брату… и, конечно же, имела свой интерес. Это в воде героям свобода, а на суше без женщин все равно никуда!

В полнометражной версии аниме, хотя и в изменённой форме продублированы события сериала. В этот раз, однако, повествование будет вестись от лица главной чудачки, обладательницы могущественной силы «Злого глаза» — Рикки Таканаси. Мы узнаем немного больше о повседневной жизни нашей псевдоволшебницы, будем с умилением смотреть на её очередные «заскоки» и выходки, а также чуточку лучше разберёмся в её отношениях с Ютой Тогаси.Сюжетная линия длится чуть дольше, чем у сериала, и фильм является плавным переходом к началу событий второго сезона.

16-летняя Тамако Китасиракава – наследница трудовой династии мастеров рисовых сладостей-моти, что держат свой магазинчик в торговом квартале «Заячья горка». Симпатичная, веселая и трудолюбивая девчонка успевает учиться, ходить в школьный клуб, помогать в лавке и участвовать в жизни района, где все друг друга знают и живут как одна большая семья. Даже конкуренты из соседнего магазина моти соревнуются с кланом Китасиракава честно и открыто, а их наследник Мотидзо – друг детства Тамако, и не прочь превратить эти отношения во что-то большее. Впрочем, это не значит, что персонажи сериала способны ехать лишь по накатанной колее и ничего другого в жизни не ведают!Наоборот, жители «Заячьей горки», как люди торговые, давно уже ничему не удивляются, в том числе явлению говорящего птица, прибывшего с далекого тропического острова выбирать невесту для своего принца. А что принц? И не таких видали, даже если явится – найдется чем напоить-накормить. А пока что пернатый посланник поселился у Тамако и активно включился в дела и заботы героини и ее друзей, обнаружив, кстати, многие скрытые таланты. Вот только хозяйских сладостей птиц по имени Дэра Мотимадзи лопает столько, что вряд ли улетит в свои края по весне – придется, видно, и вправду ждать в гости Его Высочество!

Юта Тогаси во времена средней школы пережил тяжёлый период переходного возраста, что-то вроде небольшого психического отклонения под названием «синдром восьмиклассника». Он надевал плащ, брал огромный меч и давал волю своей буйной фантазии, да так, что даже родители не могли вернуть его к реальности.Но вот Юта подрос и решил начать всё с чистого листа в старшей школе. Разложив все свои магические безделушки по коробкам, Юта хочет забыть тот позорный период юности и просто веселиться с одноклассниками, как обычный подросток. По воле случая, накануне первого дня обучения, у Юты на балконе оказывается странная девочка с повязкой на правом глазу. Как впоследствии узнаёт Юта, её зовут Рикка Таканаси, она учится с ним в одном классе и совершенно не дружит с головой. Девушка утверждает, что обладает сверхъестественными силами, борется со злом и её «дурной глаз» говорит, что им суждено быть вместе. Неужели с планами на обычную жизнь Юте можно распрощаться? А вдруг его «тёмное прошлое» выплывет наружу?

Хотаро Орэки, юноша, казалось бы, равнодушный ко всем и всему, считает, что, если что-то можно не делать, нужно просто не делать это. А если сделать всё же надо — делать как можно скорее. По просьбе старшей сестры он вступает в клуб классической литературы, которому грозит закрытие, где встречает Эру Читанду, красивую, воспитанную и настолько же любознательную девушку, неизменный девиз которой: «Мне интересно!» Вскоре к клубу присоединяется одноклассник Хотаро — Сатоши Фукубэ, улыбчивый и озорной, да ещё с фантастической памятью, называющий себя «базой данных». Классическая литература привлекает всё больше людей, и вот у порога появляется Маяка Ибара, влюблённая в Сатоши, вечно уклоняющегося от её попыток сблизиться.Вместе ребята начинают расследовать таинственный случай, произошедший 40 с лишним лет назад. Случай, следы которого уже почти исчезли со страниц собрания сочинений бывших участников клуба, на обложке которого можно прочесть незамысловатое название «Хёка».

Оркестр старшей школы Китауджи занял первое место на конкурсе в Киото. Теперь принято решение, что Китауджи будет представлять Киото на конкурсе в Кансае. И вполне заслуженно: уровень игры у ребят значительно вырос благодаря отличному учителю и дирижеру — Нобору Таки. С этих пор репетиции будут жестче, ведь Китауджи нацелен на национальные соревнования.Тем временем в рядах молодого оркестра происходят внутренние разногласия, которые помогают узнать друг друга лучше и укрепить дружбу между участниками.