Знакомьтесь: Такуми Харада. Он ещё даже не старшеклассник, а уже лучший питчер области. Однако в той тмутаракани, в которую переехали его родители, это звание, скорее, тяжкое бремя нежели повод для гордости. Всё так скверно, что Такуми готов отказаться от мечты и забросить бейсбол. Почему? Просто в этой глуши нет и быть не может достойного кэтчера, способного ловить его подачи. Однако в этом месте сей трагической истории появляется парень по имени Го Нагакура.

Гражданская война поделила страну на две противоборствующие группы: Север и Юг. Северяне, готовые на всё ради победы, пустили в ход запретную магию, превратив своих солдат в монстров. Те полностью утратили человеческий облик, получив взамен нечеловеческую силу, и в итоге отвоевали свои земли.Война закончена, однако это не принесло в страну мир и спокойствие. Магия, которая изменила тела людей, не имела обратного действия, более того, они стали постепенно утрачивать человеческое сознание, так что солдаты, превращённые в монстров, оказались не просто никому не нужны, а опасны. Народ, помня своих спасителей, всё же стал их бояться, избегать, а потом и вовсе уничтожать.Отец главной героини тоже был превращён в монстра, а потом убит. Причём убит не на поле брани, а человеком, ставшим охотником за монстрами. Не смирившись с потерей отца, Нэнси Шааль Банкрофт решает отомстить убийце. Она находит его и разряжает в него своё ружье. Однако тот остаётся цел и невредим, потому что, как оказалось, он тоже монстр.Зовут его Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убивает бывших собратьев по оружию не из жестокости, а потому, что исполняет данную клятву. Хэнк предлагает Нэнси отправиться вместе с ним, чтобы она больше узнала о монстрах и о том, почему будет лучше, если они погибнут от рук бывшего товарища.

Красавица Юдзу Аихара много раз представляла свой первый день в новой старшей школе. Перевелась она сюда из-за матери, которая второй раз вышла замуж. Им пришлось переехать в дом её молодого человека. Юдзу не знала, в какую школу попадёт... Ей очень хотелось найти там парня и вести нормальную школьную жизнь. И всё вроде идёт спокойно в её жизни, пока она не встречает Мэи — президента ученического совета и по совместительству её сводную сестру.Юдзу кажется, что её новая сестра очень странная, ведь та испытывает к ней романтический интерес. Это пугает героиню. Но вскоре девушка понимает, что и сама привязалась к своей сестрёнке.И тут на их пути встаёт та, кто способна разрушить только начавшиеся отношения — Мацури Мидзусава, подруга детства Юдзу, которая никому не собирается отдавать свою любовь. Что же им предстоит делать втроём?