История о Хироси Кудзуме, 16-летнем школьнике, который только что переехал в тихую деревню Дзегамачи. Расположенная высоко в горах, далеко от города, деревня делится рекой на новую и старую. Юный Хироси вскорости открывает, что Дзегамачи так же загадочна, как и стара, а древние обычаи и ритуалы предков в ней живы до сих пор. Немного сбитый с толку переездом, Хироси начинает привыкать к своей новой жизни. Никогда не бывший особо популярным, он быстро завоевывает любовь одноклассников. Однако, президент класса, Немуру Кусинада, не принимает его - ее единственными словами ему было предупреждение держаться подальше от старой части деревни. Ведь именно там его поджидают тайны и ужасы.

«Во-первых, у тебя лишь двенадцать часов. Во-вторых, делай, как я говорю, и не вздумай ничего менять. В-третьих, что бы ни было в прошлом, будущее тебя не касается», — именно эти слова Лу Гуан всегда говорит Чэн Сяоши перед очередной миссией, порученной небольшой фотостудии Time Photo Studio‎. Эта студия, помимо обычной работы с фотографиями, может предоставить особую услугу: с помощью фотографии Чэн Сяоши может вернуться в тот момент, когда снимок был сделан, и пробыть там до двенадцати часов. Однако существует одно железное правило: «Ни в коем случае нельзя менять исход событий», за выполнением которого тщательно следит Лу Гуан.