Сериал начинается в Сибуе, спустя шесть лет после окончания «Вершины хаоса». Район был восстановлен, однако землетрясение оставило свой серьезный психологический отпечаток на выживших.Среди них и наш главный герой — Такуру Миясиро, потерявший своих родителей во время этого хаоса. Обыденную жизнь Такуру резко прерывает серия из двух убийств при загадочных обстоятельствах, за расследование которой он незамедлительно берется как член клуба журналистики. Едва ли не сразу ему удается разузнать, что нынешние инциденты произошли в те же самые дни, что и первые два происшествия «НьюГена», подорвавшие мирный район Сибуя за шесть лет до этого. Ноно Курусу же, напротив, считает это все обычным совпадением, и у Таку есть только один способ доказать обратное. Следующее убийство должно произойти 29 сентября и это... сегодня.

События происходят в мире, параллельном миру «Ночи схватки», в котором Великий Грааль загадочным образом исчез из Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля. Спустя много лет клан магов Иггдмилленния открыто заявляет о своём выходе из Ассоциации Магов и о том, что именно в их руках находится Грааль.Тем временем в городе Трифас две противоборствующие стороны сталкиваются в битве за право владеть священной реликвией. Чёрная фракция, члены которой являются магами семьи Иггдмилления, и Красная фракция — наёмники, отправленные Ассоциацией для того, чтобы вернуть Грааль. С каждой стороны выступают семь слуг и семь мастеров. Сам Грааль призывает слугу класса Рулер в качестве наблюдателя конфликта. Это знаменует начало Великой Войны Святого Грааля.

Эта история разворачивается в мире цивилизованных антропоморфных животных, где хищникам и травоядным приходится сосуществовать. В большинстве учебных заведений двум отрядам позволяют учиться вместе.Главным героем станет серый волк по имени Легоши, который обучается в подобной школе и состоит в драмкружке. На вид он кажется опасным, но на деле — мягкий и робкий. Всю жизнь его окружали косые взгляды и испуганные лица, но он уже привык к этому.Однажды на территории школы происходит зверское убийство, что вызывает волну беспокойств и недоверие травоядных по отношению к хищникам. В это же время Легоши встречает кое-кого, кто пробуждает в нём чувство любви...