В этой истории рядом с человечеством живут зверолюди. Современный мир, где природа уступает цивилизации, а людей с генами зверей изгоняют из родных мест. Мировое сообщество пытается стабилизировать ситуацию и создать возможность сосуществования двух видов. Именно для этого в Японии открывают Анима-сити — место, где зверолюди смогут быть собой.Десять лет спустя семнадцатилетняя Митиру Кагэмори сбегает в Анима-сити. Прежде она была обычным человеком, но однажды внезапно превратилась в тануки. В городе зверолюдей девушка понимает, что наконец-то может жить свободно. Там же она знакомится с упрямым Сиро Огами, который ненавидит людей, и многими другими жителями Анима-сити, узнавая всё больше об их жизни. Но почему Митиру стала зверочеловеком? Когда герои пытаются это выяснить, происходят неожиданные события.

Одним прекрасным днём старшеклассник Ёмоги Асанака нашёл под мостом странного человека, который представился Гаумой. Видок незнакомца оставлял желать лучшего, да и бедняга прямо-таки умирал от голода, поэтому Ёмоги по доброте душевной решил помочь горемыке и отдал свой бутерброд. Гаума в свою очередь поблагодарил молодого человека за спасение от голодной смерти и рассказал, что является пользователем кайдзю. Слова незнакомца хоть и показались странными Ёмоги, но, не придав им никакого значения, он решил поскорее ретироваться.После необычного инцидента Ёмоги договаривается о встрече со своей одноклассницей Юмэ Минами, о которой по школе ходят странные слухи, но вновь натыкается на Гауму. В это же самое время в городе начал буйствовать огромный кайдзю. Череда этих событий сводит Ёмоги Асанаку, Гауму, Юмэ Минами и Коёми Яманаку, вышедшего просто посмотреть на кайдзю, вместе.По воле случая вся четвёрка оказывается внутри огромного робота по имени Диназенон и решает дать бой разбушевавшемуся кайдзю.

«Голод не тётка — пирожка не поднесёт» — эту истину не понаслышке знает любой авантюрист, бывающий в подземелье и вынужденный таскать с собой огромный запас провианта. Это довольно серьёзная проблема, ведь количество еды полностью диктует длительность путешествия. Мало того, в подземелье на каждом шагу встречаются опасности и кровожадные монстры, готовые слопать зазевавшегося искателя приключений вместе с потрохами, снаряжением и товарищами. В таких условиях чаще приходится беспокоиться не о еде, а о том, чтобы не стать ею.Именно эта напасть случилась с сестрой Лая Тордена, Фалин, угодившей в пасть дракона. К счастью, маги-воскресители работают исправно, так что Фалин вполне можно спасти, но действовать необходимо в большой спешке. Понимая, что нужно торопиться, Лай, едва выведя свой отряд наружу, отправился назад, приняв решение не тратить время на закупку продовольствия.Вполне логично, вот только сестроядный дракон обитает аж на третьем этаже подземелья. Путь туда неблизкий, а оздоровительное голодание в условиях постоянных сражений не вариант. Что же делать? Ответ прост: пора осознать, что необязательно любить монстров, главное — уметь их правильно готовить!