Неделя остаётся до начала очередной Волны, и команда Наофуми не теряет ни единой минуты попусту. Однако, когда на деревню Луролона начинается нападение, время до конца Волны останавливается, и четыре героя вновь собираются у королевы Мирелии Кью Мелромарк для краткого инструктажа по произошедшему. Королева предполагает, что все эти странные события как-то связаны с Духом Черепахи — опасным существом, которое пробудилось ото сна и вернулось, чтобы вновь сеять хаос и разрушение. Было принято решение разработать план по усмирению Духа ЧерепSubtitles, Crunchyroll.Subtitles

События происходят в мире, параллельном миру «Ночи схватки», в котором Великий Грааль загадочным образом исчез из Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля. Спустя много лет клан магов Иггдмилленния открыто заявляет о своём выходе из Ассоциации Магов и о том, что именно в их руках находится Грааль.Тем временем в городе Трифас две противоборствующие стороны сталкиваются в битве за право владеть священной реликвией. Чёрная фракция, члены которой являются магами семьи Иггдмилления, и Красная фракция — наёмники, отправленные Ассоциацией для того, чтобы вернуть Грааль. С каждой стороны выступают семь слуг и семь мастеров. Сам Грааль призывает слугу класса Рулер в качестве наблюдателя конфликта. Это знаменует начало Великой Войны Святого Грааля.

Жизнь Миё Саймори сложно назвать хорошей. С самого рождения Фортуна обходила её стороной: не повезло родиться в семье, где не было ни намёка на любовь, не повезло и с талантами — таковых попросту нет. И это в семье, которая славится сверхъестественными силами. После появления в доме мачехи и её одарённой дочери Каё, Миё превратилась в обыкновенную служанку.Долгие годы жизни в качестве козла отпущения сделали из юной девушки забитое существо с вечно опущенным взглядом. Судьба, казалось Миё, окончательно окрасилась в чёрный цвет, когда она узнала, за кого была сосватана. Этим мужчиной оказался Киёка Кудо — военный, человек настолько жестокий, что от него сбежали все кандидатки в невесты! Но чем больше Миё узнавала жениха, тем больше понимала, насколько её суженый милый и сердечный. И вот теперь, кажется, в жизни молодой невесты появится место для счастья.