Преданно служивший королю демонов, Дариэль никак не ожидал, что, когда его начальник, один из четырёх генералов Армии демонов, уйдёт на покой, его сын и наследник Башубаза, ставший новым генералом, тут же с позором уволит его со службы и вышвырнет не только из армии, но и из страны. А всё потому, что в Дариэле нет ни капли магии, хотя ею владеет любой самый захудалый демон. Новый генерал не посмотрел даже на то, что Дариэль по сути его сводный брат, ведь прежний главнокомандующий подобрал Дариэля ещё ребёнком, воспитал как сына и поставил на высокую должность. Однако всё это уже позади. Делать нечего, и Дариэль, который представления не имеет, куда ему теперь податься, отправляется куда глаза глядят. Так он случайно оказывается в деревне, где ему предлагают остаться жить. Что нужно бывалому вояке? Сон, прогулки, мирное вскапывание грядок? Нет! Ему надо вступить в гильдию авантюристов и начать громить монстров направо и налево!
Тайра Каппэйта — 10-летний мальчик, который рано потерял мать. Хотя Капэта мужественно не подавал вида перед своим отцом, он несомненно чувствовал себя очень одиноко. Чтобы как-то отвлечь своего сына, Сигэо Тайра, отец Капэты, принес со своей работы обломки старого карта и сделал из них новый гоночный карт. Вскоре они отправились на трассу неподалёку. К несчастью, Капэта обнаружил, что карт, из-за его необычной структуры, явно не предназначен для гонки, однако, с помощью своей необычной техникой вождения, сумел справиться с управлением и даже обогнал местного чемпиона, Наоми Минамото. Мать Наоми, по совместительству менеджер местной команды, впечатлённая талантами Капэты, предлагает ему вступить в команду. Так началась долгая дорога Капэты на пути к профессиональному гонщику Формулы-3.
Юкио Танака, а для друзей Коюки, с детства любил петь. Впрочем, талант его не нашёл применения, и сам он ведёт обыкновенную школьную жизнь.Однажды он спасает странного пса, на вид состоящего будто из частей разных собак, и так знакомится с его хозяином, гитаристом Рюсукэ Минами. Постепенно Коюки начинает всё больше общаться с Рюсукэ — тот талантливый музыкант и мечтает основать собственную группу.Проходит время, и Рюсукэ, собрав талантливых ребят, создаёт группу, назвав её в честь своего пса — «Бек». Сестра же Рюсукэ, красивая и энергичная девушка одного возраста с Коюки, Махо Минами, первой оценивает его талант и предлагает того на роль вокалиста.
