Пока человечество торопливо накрывает столы, чтобы праздновать победу над Королём Демонов, жители мира демонов в не меньшей спешке организовывают специальный турнир, исход которого определит следующего повелителя тьмы. Прошло несколько месяцев, люди вернулись к обычной жизни, а вот турнир до сих пор в разгаре. Однако проблема совсем не в том, что процесс избрания затянулся, а в том, что главным фаворитом в боях стал человеческий герой Хельк!С бравой улыбкой на лице он одной рукой крошит соперников, а второй машет болельщикам да ещё не забывает во всеуслышание заявлять о том, как ненавидит мерзких людишек! Это, как минимум, нелогично, правда? Так же подумала и Вамирио и решила во что бы то ни стало вывести подозрительного типа на чистую воду. Ведь как-никак на кону стоит не только титул короля, а будущее всего мира демонов!

Прошло около десяти лет после окончания Четвёртой Войны Святого Грааля, в которой вместе с Королём Завоевателей, Искандером, участвовал молодой Уэйвер Велвет. Некоторое время назад он получил титул лорда в Часовой Башне и стал известен как лорд Эль-Меллой II. Теперь ему предстоит разобраться с внутренней политикой в штаб-квартире «Ассоциации магов», помочь восстановлению семьи Эль-Меллой и её будущей главе Райнес Арчисорт, а также справиться со множеством запутанных дел, наполненных магией и таинством. В этом непростом деле ему будут помогать его ученики: загадочная хранительница могил, Грей, и её говорящий мистический код, Адд, а также выдающаяся комбинация трудных подростков — Флатт Эскардос и Свин Глашайт, которые, несмотря на свою репутацию, являются самыми одарёнными учениками факультета современной магии.