В цветущую пору юности, когда жизнь только-только начинает свой разбег, а молодые люди стремятся к знаниям, в их юных сердцах поселяется жажда иного чувства, прекраснейшего и в то же время самого горького чувства на Земле — любви.Старшеклассница Хотару Хинасэ относится к любви более приземлённо, считая, что её время ещё не пришло, и предпочитает проводить свободное время с семьёй и друзьями, не забивая голову романтической чепухой. Её одноклассник Саки Хананои — полная противоположность Хотару в романтических делах. Он мечтает о любви и в поисках единственной перебрал уже кучу девушек, но той, кому готов навек отдать сердце, к сожалению, так и не нашёл.И вот после очередной любовной неудачи Саки, судьба, словно в награду за прошлые поражения, сводит его с Хотару. Этот снежный день навсегда изменит жизнь первого красавца школы и девчонки, несведущей в любви.

Мир стоит на пороге войны между наукой и магией. В качестве сторон конфликта выступают: Академия-Сити (Япония), Англиканская церковь (Великобритания) против Римско-Католической церкви во главе с «Троном справа от Бога» (Италия, Франция) и Русской Православной Церкви (Россия).Карисса, она же вторая принцесса Британии, считает, что помощь Академии-Сити в войне не принесёт никаких преимуществ её стране. Поэтому решает совершить переворот, пользуясь поддержкой верных ей рыцарей. Для того чтобы заполучить силу, необходимую для переворота, ей потребовался артефакт — Оригинальная Куртана, дающий его обладателю, а также подчинённым силу архангела Михаила, притом только в пределах территории Британии.

Преданно служивший королю демонов, Дариэль никак не ожидал, что, когда его начальник, один из четырёх генералов Армии демонов, уйдёт на покой, его сын и наследник Башубаза, ставший новым генералом, тут же с позором уволит его со службы и вышвырнет не только из армии, но и из страны. А всё потому, что в Дариэле нет ни капли магии, хотя ею владеет любой самый захудалый демон. Новый генерал не посмотрел даже на то, что Дариэль по сути его сводный брат, ведь прежний главнокомандующий подобрал Дариэля ещё ребёнком, воспитал как сына и поставил на высокую должность. Однако всё это уже позади. Делать нечего, и Дариэль, который представления не имеет, куда ему теперь податься, отправляется куда глаза глядят. Так он случайно оказывается в деревне, где ему предлагают остаться жить. Что нужно бывалому вояке? Сон, прогулки, мирное вскапывание грядок? Нет! Ему надо вступить в гильдию авантюристов и начать громить монстров направо и налево!

Вот уже три года Теракомари Гандесблад не выходит из своей комнаты и совершенно счастлива. По крайней мере, она была счастлива, пока не узнала, что её назначили на должность командующего армией Мулнитской Империи. Мало того, выяснилось, что доверенная ей армия состоит из сброда, готового восстать против своего генерала, дай тот малейшую слабину. Теракомари происходит из престижного вампирского рода настолько же могущественного, сколь и известного, так в чём же может быть проблема? Дело в том, что юная вампирша отказывается пить кровь, поэтому слаба и бесполезна. К счастью, верная горничная Виллхейз, которая помешана на Теракомари, всегда готова прийти госпоже на помощь!

Пока человечество торопливо накрывает столы, чтобы праздновать победу над Королём Демонов, жители мира демонов в не меньшей спешке организовывают специальный турнир, исход которого определит следующего повелителя тьмы. Прошло несколько месяцев, люди вернулись к обычной жизни, а вот турнир до сих пор в разгаре. Однако проблема совсем не в том, что процесс избрания затянулся, а в том, что главным фаворитом в боях стал человеческий герой Хельк!С бравой улыбкой на лице он одной рукой крошит соперников, а второй машет болельщикам да ещё не забывает во всеуслышание заявлять о том, как ненавидит мерзких людишек! Это, как минимум, нелогично, правда? Так же подумала и Вамирио и решила во что бы то ни стало вывести подозрительного типа на чистую воду. Ведь как-никак на кону стоит не только титул короля, а будущее всего мира демонов!

Однажды в размеренную жизнь школьника-кроссдрессера Макото Ханаоки, словно вихрь, ворвалась Саки Аои, ученица на год младше него. Девушка не знала об увлечении Макото и, краснея от смущения и осознания запретности собственных чувств, призналась ему в любви.Парень давно практикует переодевание и уже привык к осуждению и косым взглядам окружающих. Поэтому, чтобы тотчас устранить недопонимание, он признался Саки в том, что он парень, а также уверил девушку, что не способен кого-то полюбить и не может ответить на её пылкие чувства. Ожидая в ответ на своё признание увидеть удивление на лице девушки, которое вскоре сменит гримаса брезгливости, Макото приготовился отчалить восвояси, но Саки удивила его! Она заявила, что его увлечение достойно восхищения и что она добьётся от него взаимности любой ценой!