В скучной жизни Шина, обычного офисного работника, казалось бы, не ждало ничего, кроме рутины. Однако судьба с ним распорядилась немного иначе. В силу некоторых обстоятельств Шин умирает, но, в отличие от обычных людей, по каким-то причинам помнит события прошлой жизни. Кроме того, рождается он в далеко не привычном для себя мире. Здесь правит волшебство и магия.Шина приютил мудрец Мерлин и вырастил из него выдающегося волшебника. Однако тот жил в отшельничестве, поэтому Шин ничего не знал о внешнем мире. Чтобы это исправить, Шина отправляют в королевскую школу волшебства. Но такая ли уж это хорошая идея?

Мир стоит на пороге войны между наукой и магией. В качестве сторон конфликта выступают: Академия-Сити (Япония), Англиканская церковь (Великобритания) против Римско-Католической церкви во главе с «Троном справа от Бога» (Италия, Франция) и Русской Православной Церкви (Россия).Карисса, она же вторая принцесса Британии, считает, что помощь Академии-Сити в войне не принесёт никаких преимуществ её стране. Поэтому решает совершить переворот, пользуясь поддержкой верных ей рыцарей. Для того чтобы заполучить силу, необходимую для переворота, ей потребовался артефакт — Оригинальная Куртана, дающий его обладателю, а также подчинённым силу архангела Михаила, притом только в пределах территории Британии.

Загадочный юноша по имени Юки просыпается в прекрасных землях Астраи без единого воспоминания о своём прошлом. Там его встречает добродушная Коккоро, направленная пророчеством Эймс для сопровождения Юки в этом мире. В замысловатых перипетиях судьбы Юки и Коккоро встречают Пекорину — вечно голодную странствующую мечницу, а также Кяру — холодную девочку-волшебницу с кошачьими ушками. Вместе им предстоит открыть собственную гильдию и раскрыть тайны этого мира!

Стихийные бедствия неизвестного происхождения, называемые «катастрофами», хаотичным образом возникают на землях Терры. Чтобы спастись, большинство людей переселилось в кочевые города — огромные передвижные платформы. Ориджиниум — вещество, выглядящее как чёрный полупрозрачный кристаллический минерал, возникает в местах, где произошла катастрофа. Ориджиниум содержит в себе огромное количество энергии, что поспособствовало быстрому техническому прогрессу, но также он стал причиной возникновения неизлечимой болезни орипатии.Тело заражённого постепенно кристаллизуется, а труп становится новым источником инфекции. Из-за этого в большинстве стран инфицированные подвергаются гонениям, сегрегации и принудительному труду. У «Родос Айленда», фармацевтической компании, оказывающей уход и лечение заражённым, есть цель — создать лекарство от орипатии и спасти всех от этой болезни.

Бонус к эксклюзивному ограниченному изданию одиннадцатого тома манги, адаптировано с 17-ой главы манги.Мия, Меро и Церия после похода на медосмотр выяснили, что из-за малоподвижного образа жизни набрали в весе. Узнав об этой проблеме, миссис Смит предложила девушкам и «дорогому» сходить в еще не открывшийся спортзал для всех видов, дабы у них были какие-то тренировки, ну и в будущем если им понравится — ходить туда почаще.

События происходят в мире, параллельном миру «Ночи схватки», в котором Великий Грааль загадочным образом исчез из Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля. Спустя много лет клан магов Иггдмилленния открыто заявляет о своём выходе из Ассоциации Магов и о том, что именно в их руках находится Грааль.Тем временем в городе Трифас две противоборствующие стороны сталкиваются в битве за право владеть священной реликвией. Чёрная фракция, члены которой являются магами семьи Иггдмилления, и Красная фракция — наёмники, отправленные Ассоциацией для того, чтобы вернуть Грааль. С каждой стороны выступают семь слуг и семь мастеров. Сам Грааль призывает слугу класса Рулер в качестве наблюдателя конфликта. Это знаменует начало Великой Войны Святого Грааля.