Что может быть лучше, чем покинуть отчий дом, чтобы жить самостоятельной жизнью? Правильно — ничего. Это и произошло с главным героем, Маэдой, который является типичным подростком, мечтающим об окружении красивых девушек. Ему посчастливилось снять квартиру в новом современном жилом комплексе. Но что лучше — хозяйкой квартиры является очаровательная девушка Тиэ, которая хорошо готовит, да и по соседству живёт большегрудая красотка Рэйко, что не против пофлиртовать. Чего ещё можно пожелать? Жизнь с этими двумя всегда полна сюрпризов, делая каждый день всё интереснее.

События происходят в мире, параллельном миру «Ночи схватки», в котором Великий Грааль загадочным образом исчез из Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля. Спустя много лет клан магов Иггдмилленния открыто заявляет о своём выходе из Ассоциации Магов и о том, что именно в их руках находится Грааль.Тем временем в городе Трифас две противоборствующие стороны сталкиваются в битве за право владеть священной реликвией. Чёрная фракция, члены которой являются магами семьи Иггдмилления, и Красная фракция — наёмники, отправленные Ассоциацией для того, чтобы вернуть Грааль. С каждой стороны выступают семь слуг и семь мастеров. Сам Грааль призывает слугу класса Рулер в качестве наблюдателя конфликта. Это знаменует начало Великой Войны Святого Грааля.

Иерусалим, 1273 год. Странствующий рыцарь Круглого стола Бедивер достиг Святого города, где его встретила пустыня и толпа обездоленных. Здесь в войне за территорию сошлись три силы: рыцари Круглого стола под началом Короля Льва, Царь Царей Озимандий и повстанцы, живущие в горах. Бедивер столкнулся с Рицукой, который вместе со своим слугой Мэш Кириелайт пытается восстановить человеческую историю.Чтобы остановить воинственного Льва и бессмысленное кровопролитие, Бедивер и его союзники обращаются к повстанцам, а потом и к Озимандию.

Лондон, XIX век. Эпоха грандиозных изобретений и утончённой культуры.В разделённом на запад и восток королевстве Альбион ведётся борьба за власть. Каждая сторона желает заполучить секретный материал, способный склонить чашу весов в их сторону.Тем временем в королевскую школу для девочек «Мэйфэйр» поступает новая ученица — Анж. С виду скромная и тихая особа, на самом деле она — шпион под прикрытием. Вместе с напарницей Дороти им предстоит выполнить секретное задание и остаться не рассекреченными. А в этом им может помочь лишь сама принцесса.