Недалекое будущее. Ученик начальной школы Сората Сузухара, который живет в период Хэйсэй, во время прослушивания одной из своих любимых композиций, внезапно переносится в совсем незнакомое ему место. Из-за временного деформирования в пространстве он попадает в место, которое выглядит точь-в-точь, как один из городов периодов Мэйдзи и Тайсё, о которых Сората читал лишь в своих учебниках. Недолго плутая в загадочном мире, он встречает трех девушек и девятерых парней, к которым, как ни странно, сразу же присоединяется в их путешествии на борту необычного корабля под названием «Норн», который имеет форму гигантского шара и парит в небесах, словно ангел.

Мир стоит на пороге войны между наукой и магией. В качестве сторон конфликта выступают: Академия-Сити (Япония), Англиканская церковь (Великобритания) против Римско-Католической церкви во главе с «Троном справа от Бога» (Италия, Франция) и Русской Православной Церкви (Россия).Карисса, она же вторая принцесса Британии, считает, что помощь Академии-Сити в войне не принесёт никаких преимуществ её стране. Поэтому решает совершить переворот, пользуясь поддержкой верных ей рыцарей. Для того чтобы заполучить силу, необходимую для переворота, ей потребовался артефакт — Оригинальная Куртана, дающий его обладателю, а также подчинённым силу архангела Михаила, притом только в пределах территории Британии.

Вот уже три года Теракомари Гандесблад не выходит из своей комнаты и совершенно счастлива. По крайней мере, она была счастлива, пока не узнала, что её назначили на должность командующего армией Мулнитской Империи. Мало того, выяснилось, что доверенная ей армия состоит из сброда, готового восстать против своего генерала, дай тот малейшую слабину. Теракомари происходит из престижного вампирского рода настолько же могущественного, сколь и известного, так в чём же может быть проблема? Дело в том, что юная вампирша отказывается пить кровь, поэтому слаба и бесполезна. К счастью, верная горничная Виллхейз, которая помешана на Теракомари, всегда готова прийти госпоже на помощь!

Юки Такэя влюблена в школу. По её мнению, это замечательное место, где она наслаждается школьными занятиями, и особенно работой в клубе — «Клубе школьной жизни». Президент клуба Ри, Куруми — другой член клуба, а также учитель, «сестрёнка» Мэгу, всегда рядом.Да, Юки любит школу... в своих фантазиях. На самом же деле реальную школьную жизнь и занятия в клубе невероятно трудно выстоять.

Начался фестиваль «Дайхасей», в котором принимает участие наша главная героиня — Микото Мисака из средней школы Токивадай. Несмотря на то, что она является самой способной ученицей в школе, другие девочки даже не думали сдавать своих позиций.Однако фестиваль — это не только веселье и игры. Во время его проведения Академия-сити открывает свои двери всему миру, из которого в город приходит множество противоборствующих фракций. Микото пока не догадывается, что тайные агенты, прячущиеся в тени фестиваля, пристально следят за каждым её шагом...