Ллойд — начинающий искатель приключений, у которого, однако, есть большая мечта. Он стремится обрести истинную силу, а для этого надо добраться до столицы. И пускай все соседи и знакомые считают его замухрышкой, Ллойда это не останавливает, и он покидает родную деревню, которая по странному совпадению располагается рядышком с одним из самых опасных подземелий в мире. Ллойд, считающий себя слабаком, прибывает наконец в городок, где есть другие искатели приключений, и вдруг обнаруживает, что разница в силе намного значительнее, чем он предполагал.

Гражданская война поделила страну на две противоборствующие группы: Север и Юг. Северяне, готовые на всё ради победы, пустили в ход запретную магию, превратив своих солдат в монстров. Те полностью утратили человеческий облик, получив взамен нечеловеческую силу, и в итоге отвоевали свои земли.Война закончена, однако это не принесло в страну мир и спокойствие. Магия, которая изменила тела людей, не имела обратного действия, более того, они стали постепенно утрачивать человеческое сознание, так что солдаты, превращённые в монстров, оказались не просто никому не нужны, а опасны. Народ, помня своих спасителей, всё же стал их бояться, избегать, а потом и вовсе уничтожать.Отец главной героини тоже был превращён в монстра, а потом убит. Причём убит не на поле брани, а человеком, ставшим охотником за монстрами. Не смирившись с потерей отца, Нэнси Шааль Банкрофт решает отомстить убийце. Она находит его и разряжает в него своё ружье. Однако тот остаётся цел и невредим, потому что, как оказалось, он тоже монстр.Зовут его Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убивает бывших собратьев по оружию не из жестокости, а потому, что исполняет данную клятву. Хэнк предлагает Нэнси отправиться вместе с ним, чтобы она больше узнала о монстрах и о том, почему будет лучше, если они погибнут от рук бывшего товарища.

Ничего не подозревающий старшеклассник Ёгири Такато уютно задремал в автобусе во время школьной поездки, а проснулся уже в пылу кровавой резни и полном хаосе. Выяснилось, что автобус вместе со всем его классом переместился в другой мир, что Ёгири благополучно проспал. Мало того, проспал он также и раздачу навыков, которую проводила призвавшая их Сион. Однако это не самое страшное. Ужасно то, что навыки у ребят оказались неравноценными: у кого-то они полезные для боя и выживания, а у кого-то средненькие или вовсе никчёмные. Оказались даже такие ребята, которые, как Ёгири, вообще не получили навыка.Эта несправедливость немедля вызвала между одноклассниками раздор, а кончилось всё тем, что сильные бросили слабых на растерзание быстро приближающемуся дракону и ушли. В отличие от брошенной вместе с Ёгири его одноклассницы Данноуры Томотики, угроза близкой смерти нисколько того не встревожила. В конце концов, что может сделать какой-то там стоуровневый дракон человеку, которому подвластна сама смерть? А вот тот факт, что негде подзарядить игровую консоль, приводит в настоящую панику!