Война между демонами и людьми продолжается вот уже много лет, по всей стране бушуют сражения, а дочь короля и по совместительству капитан всадников Третьего эскадрона находится в плену. Принцесса владеет ценной информацией, а следователям Владыки демонов любой ценой необходимо добыть нужные сведения. С виду хрупкая принцесса на самом деле обладает стойким духом, в связи с этим следователям придётся прибегнуть к самому жестокому способу добычи информации — пыткам.Вкуснейшая еда, видеоигры, милые животные, купание в горячем источнике и прогулка в парке развлечений станут невыносимыми «пытками», поэтому принцесса с радостью откроет какую-нибудь из королевских тайн за кусочек свежеиспечённого хлеба, шоколадного печенья или возможность прокатиться на аттракционе!

На дворе давно прогремела техническая революция, так что никто ничего не делает руками, доверив производство и бытовые мелочи роботам. Даже школы ввели в обучающий курс робототехнику и прочие прогрессивные предметы. Тем удивительней, что в одной средней школе сохранился кружок труда, где участники изготавливали всё вручную. Однако ему осталось недолго, так как из членов осталась только глава, которая скоро заканчивает школу, так что кружок находится на грани расформирования. Надежда появляется вместе с рассеянной, витающей в облаках и неуклюжей Сэруфу Юа, которая решает вступить в клуб. Девочки будут стараться, терпеть неудачи, но обязательно не сдадутся и доведут дело до конца!

Быть белой вороной может не только обычный человек, но и вампир. Так, рождённого в ночь Голубой Луны Ванитаса его сородичи-вампиры, обычно появляющиеся при красной луне, презирали, ненавидели и боялись. Общество вампиров отталкивало «не такого», и Ванитас затаил злобу. Ведомый страхом и обидой, в надежде однажды отомстить, он создал великую книгу под названием «Мемуары Ванитаса». Этот тайный гримуар был наделён огромной силой, а её обладатель мог уничтожить вампирский род по мановению руки.По прошествии многих лет книга стала легендой, и многие возжелали её заполучить. Поиски знаменитых «Мемуаров» привели вампира Ноя в Париж, где он случайным образом познакомился с доктором Ванитасом, специализирующимся на вампирах. Как оказалось, тот был человеком, унаследовавшим имя печально известного вампира, а также его книгу. Загадочный доктор использовал полученный гримуар для лечения пациентов-вампиров. Только для чего ему это: во имя блага вампиров или он преследует какие-то тёмные цели?

История происходит в двух реальностях: человеческом мире (Сибуя, Токио) и мире монстров (Сибутэнмати). В этих двух мирах, которые не должны пересекаться, живут одинокий мальчик и одинокий монстр. Однажды случается так, что мальчик попадает в мир монстров, становится учеником монстра по имени Куматэцу и принимает новое имя Кюта.