Однажды на Землю прилетают неизвестные формы жизни, которых впоследствии называют «дикарями». Ведь друзья заорбитные не просто прибыли — они развязали настоящую войну с человечеством. Но люди решили не мешкать да изобрели оружие чудотворное, способное этих тварей изничтожить, и прозвали его «сотней».Главный герой, Хаято Кисараги, упорно стремится к своей цели — стать мастером боевых искусств и получить свою собственную «сотню». Он поступает в военно-морскую академию «Маленький Сад», где встречает Эмилию Кроссфорд — девушку, которую он спас в прошлом и которая оказывается его соседкой по комнате. На этом сюрпризы не заканчиваются. Сразу, как только церемония поступления заканчивается, его тут же вызывают на дуэль. Причём вызывает не просто кто-то, а президент студсовета «Маленького Сада» Клэр Харви, которая в свою очередь является сильнейшим мастером боевых искусств. Именно с этой встречи начинается его путь к становлению Мастером.

Ллойд — начинающий искатель приключений, у которого, однако, есть большая мечта. Он стремится обрести истинную силу, а для этого надо добраться до столицы. И пускай все соседи и знакомые считают его замухрышкой, Ллойда это не останавливает, и он покидает родную деревню, которая по странному совпадению располагается рядышком с одним из самых опасных подземелий в мире. Ллойд, считающий себя слабаком, прибывает наконец в городок, где есть другие искатели приключений, и вдруг обнаруживает, что разница в силе намного значительнее, чем он предполагал.

Райза - обыкновенная девушка, живущая на острове и мечтающая о приключениях. Одним летним днём они с друзьями садятся в старую лодку и отправляются на материк, где Райза впервые в жизни видит алхимию.

Акихару Хино потерял родителей, ещё будучи ребёнком, и был принят в семью своего дяди. Чтобы не обременять родственников, он решил поступить в школу-интернат — академию Хакурэйрё.Академия делится на два отделения: первое похоже на обычную частную школу для выходцев из богатых семей, во втором же учатся юноши и девушки, собирающиеся стать дворецкими и горничными. Акихару тоже хотел бы стать дворецким, вот только его бандитская внешность всё время отпугивает девушек, которые и составляют бо́льшую часть учеников.Тут Акихару встречает подругу детства Томоми Сайкё, двуличную девушку, постоянно издевавшуюся над ним, будучи детьми. В то же время из-за внешнего вида Акихару его преследует другая девушка по имени Селения Иори Флеймхарт, считающая Акихару очень подозрительным типом. Тем не менее постепенно Акихару начинает осваиваться в школе и налаживать отношения с одноклассниками.