Шоколад Мейер и Ваниль Мью — ведьмы из мира магии, претендующие на королевский престол. Чтобы решить, кто имеет право на место следующей королевы, они пришли в мир людей. Претендентки соревнуются друг с другом, собирая сердца людей. Кто же из них в конце станет новой правительницей?
Торговец Лоуренс странствует на своей маленькой повозке. В одной из деревень он встречает прекрасную девушку с животными ушами и хвостом. Её зовут Хоро Мудрая, и она волчица, хранящая урожай. Девушка хочет вернуться назад на свою родину, и Лоуренс соглашается ей помочь. Так и начинается путешествие торговца и мудрой волчицы.
