Когда Макото Мисуми внезапно отправили в другой мир, да к тому же чтобы он стал в нём героем, Макото был напуган и пребывал в замешательстве. Он так и не успел толком осознать происходящее, как его уже вышвырнули на край цивилизованного мира. Видите ли, призвавшую его богиню не устроил его внешний вид. Макото, как оказалось, слишком страшненький для того, чтобы быть героем.Макото отчаиваться не стал, а стал потихоньку обустраиваться в новом мире. Вот только сделать это крайне непросто, ведь люди в этом мире его боятся и не понимают. Всё потому, что Макото не знает людского языка, а общаться без проблем может только с монстрами. Но ничего страшного, и с монстрами можно жить припеваючи. Надо только найти занятие (например, податься в купцы), хобби (поиск информации о родителях, которые, как выяснилось, родом из этого мира) и компанию друзей (или поданных), с которыми никогда не будет одиноко. Некоторые пункты уже выполнены, что теперь на очереди?
Лойд Форджер — самый крутой шпион Весталиса, на плечи которого возложена важнейшая миссия, от успеха которой зависит хрупкий мир с соседней Останией. Провал же означает войну двух государств. Для выполнения задания необходимо понять намерения Донована Десмонда — крупного политика Остании, который практически не появляется на публике. Исключение он делает для элитной академии «Эдем», где учатся его дети. Логичным решением проблемы оказывается создание фальшивой семьи Форджеров с поддельной женой Йор и подложной дочерью Аней, которая отправится учиться в «Эдем».Кажется, со временем Лойд начал проникаться чувствами к своим ненастоящим родным. Сможет ли семья, созданная исключительно для выполнения миссии, стать настоящей для трёх одиноких людей? И как эта привязанность скажется на успехе всей операции? Ведь враг не дремлет, и для победы нужно быть готовым пожертвовать всем.