Торговец Лоуренс странствует на своей маленькой повозке. В одной из деревень он встречает прекрасную девушку с животными ушами и хвостом. Её зовут Хоро Мудрая, и она волчица, хранящая урожай. Девушка хочет вернуться назад на свою родину, и Лоуренс соглашается ей помочь. Так и начинается путешествие торговца и мудрой волчицы.