Люди и катавара враждуют, однако от каждой стороны нашлось по представителю, что решили объединиться. Первая — Тама, ёко или дух лисы, которая очень любит людей. А второй — её названный брат-отшельник Дзинка, который их презирает. Вместе они используют обличье духа, чтобы побеждать катавара и бороться со злом и варварской эпохой.

В далёком другом мире, в стране Клоу, живёт Сакура — принцесса, и Сяоран — сын известного археолога. Однажды, попав на раскопки древних руин, он обнаруживает прикованную к скале Сакуру, за её плечами — огромные крылья, состоящие из сотен перьев. На глазах Сяорана перья разлетаются и исчезают, а девушка падает без сознания. Позже придворный волшебник объясняет, что перья — части памяти принцессы, её силы, а теперь они разлетелись по разным мирам, и, чтобы спасти Сакуру, надо найти их все. Волшебник отправляет Сяорана к Ведьме измерений, потому что только она может помочь с перемещениями между мирами.Одновременно с Сяораном к ведьме приходят волшебник Фай и мечник Куроганэ. Взяв с каждого равноценную плату, она отправляет их в другие миры, чтобы там они получили то, чего желают. Перемещает их Белая Мокона — самое забавное существо, из всех увиденных ими.Приключения начались!