Люди и катавара враждуют, однако от каждой стороны нашлось по представителю, что решили объединиться. Первая — Тама, ёко или дух лисы, которая очень любит людей. А второй — её названный брат-отшельник Дзинка, который их презирает. Вместе они используют обличье духа, чтобы побеждать катавара и бороться со злом и варварской эпохой.

Япония, XIV век. Ослепший ещё в детстве юноша Томона, уже хорошо устроившийся в труппе бродячих музыкантов и сказителей, однажды случайно встретился с Ину-о, парнем с изуродованным телом, но невероятными вокальными и хореографическими способностями. Их дружба и совместные выступления на публику дают начало новому периоду театра Но и вместе с этим открывают завесу тайны, связанной с загадочным рождением Ину-о и его проклятием.

Деревня народа эмиси затеряна где-то в горах средневековой Японии. Однажды на эту деревню нападает Наго, гигантский вепрь, одержимый ненавистью, превратившей его в демона.Ради спасения деревни сыну вождя Аситаке приходится убить проклятое животное, но самого его в руку ранит зверь, и вместе с раной ему передаётся проклятие. И теперь, согласно традициям племени, он должен быть изгнан, дабы в изгнании найти путь к исцелению либо погибнуть.Путешествуя во внешнем мире, Аситака становится свидетелем и невольным участником противостояния людей Железного Города под предводительством Госпожи Эбоси и зверей Древнего Леса, ведомых Духом Леса с богами Моро и Оккотононуси. Сторону леса также занимает и приёмная дочь Моро, человеческая девушка по имени Сан.Обитатели леса разгневаны поведением людей и не собираются больше сносить надругательств над их домом.Аситака же обнаруживает, что вместе с проклятием он получил нечеловеческие физическую силу и выносливость. И теперь перед ним встаёт нелёгкий выбор: на чью сторону стать? Людей? Леса? Или, может быть, ему удастся разрешить этот конфликт мирным путём без кровопролития?