В 1973 году пришельцы, известные как Бета, ввергли человечество в коллапс. Ответной мерой стала разработка ТНИ* — огромных боевых экзоскелетов — и распространение их по всем линиям фронта. Но даже ТНИ не смогли полностью уничтожить БЕТА, более того, из-за разворачивающегося конфликта бо́льшая часть Евразии оказалась непригодной для проживания. Конфликт продолжается вот уже 30 лет, и человечество уверено, что это — война на истощение, где у них нет и шанса на победу.В 2001 году в Японской Империи начинается разработка следующего поколения ТНИ для защиты линий фронта по всему Дальнему Востоку. Соединенные Штаты Америки не остаются в стороне и разрабатывают совместную программу с Японской Империей по улучшению ТНИ — проект под кодовым названием «Протуберанец».Юи Такамура, пилот ТНИ Имперской Королевской Стражи Японии и ответственная за этот проект, направляется на Аляску. В это же время Юя Бриджес, пилот из США, тоже направляется на Аляску с тем же заданием. Они не знали, что их встреча навсегда изменит судьбу всего человечества.* ТНИ, ТСФ (Тактические Наземные Истребители) — от англ. Tactical Surface Fighters (TSF).

Спин-офф аниме-сериала «Полное затмение», действия которого перенесены и разворачиваются в 1983 году.«Шварцесмаркен» («Чёрные метки») — 666-ой специальный отряд армии ГДР, который противостоит полчищам BETA с помощью нетиповых тактик. Их цель — Люкс и Магнус, уничтожение которых отнимет у BETA преимущество высокой огневой мощи. Приказы «Шварцесмаркена» неоспоримы, а сигналы бедствия союзников они игнорируют, если те хоть немного отвлекают от основного задания. Отряд под зловещим числом «666» пользуется истребителями МиГ-21, в то время, как командир отряда, Ирисдина Бернхард, пилотирует легендарный TSF первого поколения МиГ-21PF.

Касё Минадзуки наконец-то исполнил свою мечту, переехал от родителей и готовится открыть свою собственную кондитерскую. Покидая родной дом, он оставил там двух своих милых питомцев — близняшек-нэко, энергичную Чоколу и задумчивую Ваниллу. Касё было жалко оставлять их, но он понимал, что у него больше не будет времени, чтобы заботиться об этой неугомонной парочке. Но не тут-то было! Его сестра Сигурэ Минадзуки, обожающая нэко и своего братика, видя, как страдают её любимицы без обожаемого хозяина, не долго думая взяла и прислала этих двух очаровательных близняшек Касё посылкой по почте! И что же теперь ему с ними делать?История кондитерской «La Soleil», которая прославится в будущем как кошачий рай, начинается!