Трёх новорождённых котят человек оторвал от матери и пустил тех плыть по реке на плетёном круге. Так троица плыла смиренно по быстрой реке, лишь девочка маленькая вскрикнув побежала спасать малышей. Но поток стремительно унёс котят в море открытое, в начинающийся шторм, не смогла девочка ничем им помочь.Успокоилась стихия, но из трёх котят в живых остался лишь один. Дрейфовал по бескрайней глади морской одинокий котик, пока не повстречал на счастье своё сердобольного дельфина, вызвавшегося помочь несчастному найти место, где живут похожие зверята. Так котёнок оказался под опекой выдры, которая недавно потеряла своё дитя.

Госю — профессиональный виолончелист, он играет в оркестре в одной из японских деревень. Но за неделю до отчётного концерта дирижёр просит Госю поправить свою игру, так как она выбивается из общего ритма оркестра.Госю не унывает и репетирует днём и ночью. В этом ему помогают животные, каждую ночь приходящие к нему и направляющие виолончелиста. Благодаря им он понимает, как важно по-настоящему понимать музыку, которую играешь.

Акира – обычный подросток, который живёт в современном Токио. Однажды он встречает своего старого друга Рё, и после этой встречи заурядная жизнь Акиры подходит к концу. Он узнаёт, что демоны существуют ещё с начала времен, а с появлением человечества они начали вести скрытую войну за власть над миром людей. Теперь, будучи втянутыми в эту неравную войну, Акира и Рё решаются на отчаянные меры: чтобы победить, они должны провести опасный ритуал и создать единственную надежду человечества – могущественного Человека-дьявола!

Демоны существуют, и их сила выходит за рамки человеческого воображения. На самом деле, они настолько сильны, что люди не имеют шансов против них в бою.Только демон может одолеть другого демона – так думает Рё, старый друг Акиры. Вместе, они проводят опасный ритуал, с помощью которого, Акира сливается с могущественным демоном Амоном и становится Человеком-дьяволом, единственным существом, которое может победить демонических тварей. Узнав об этом, другие демоны открывают охоту на его голову, и с каждым разом Человеку-дьяволу приходится сражаться с все более сильными противниками.Но сумеет ли он, победить нового опасного противника - кровожадную Сирену?