История повествует о любви между родителями и их детьми. Повествование охватывает тринадцать лет жизни Ханы. Начиная со студенческих лет, когда ее возлюбленный оказывается вервольфом. Выйдя замуж за оборотня и родив двух малышей от Оками. Сказка неожиданно подходит к концу, когда отец семейства умирает. Чтобы скрыть существование «детей волка», Хана решает переехать подальше в сельский городок, подальше от суетливого мегаполиса.

История происходит в двух реальностях: человеческом мире (Сибуя, Токио) и мире монстров (Сибутэнмати). В этих двух мирах, которые не должны пересекаться, живут одинокий мальчик и одинокий монстр. Однажды случается так, что мальчик попадает в мир монстров, становится учеником монстра по имени Куматэцу и принимает новое имя Кюта.