Через десять тысяч лет наш мир сильно изменится. Монстры будут свободно гулять по земле, и люди, хоть и вооружённые высокотехнологичным оружием и кибернетическими лошадьми, будут жить унизительной жизнью, больше подходящей для средневековья.История рассказывает о небольшой деревушке, подверженной постоянным атакам монстров. Население деревни живёт под жестоким покровительством Графа Магнуса Ли, могущественного лорда вампиров, правящим этой землёй уже тысячи лет. Когда Граф кусает молодую девушку и решает сделать из неё новую игрушку для себя, она просит помощи у тихого странника по имени Ди. По счастливой случайности оказывается, что Ди — один из лучших охотников на вампиров в мире, и он решает помочь девушке, собираясь убить Магнуса Ли и его приспешников, и таким образом положить конец правлению Графа.

Волны ужаса и отчаяния постигли город Токио, когда человечество узнало о существовании демонов. Хаос и паранойя завладели улицами и человеческими сердцами. Люди начали бояться друг друга, ведь любой может оказаться демоном в человеческом обличии. На фоне растущей тревоги и напряжения в жизни Акиры произошла трагедия, что ослабила его разум. В результате, он теряет контроль над собой, что позволяет его дьявольскому альтер-эго, Амону, вырваться на свободу и нести разрушение, как среди демонов, так и среди человечества.

Русюна Тэндо — очень красивая блондинка и эксперт по пистолетам, которая путешествует по миру с одной целью — сделать мир спокойным местом, где вместо порабощения оружием, люди будут дарить друг другу надежду и улыбки! Несмотря на то, что она не хочет драться, она вынуждена, и ей раз за разом приходится показывать удивительные навыки обращения с оружием. В путешествии она встречает Ядзиро Кодзиму — наёмного мечника, который затем присоединяется к ней в её нелёгком путешествии.

Нацуми Ягами, страстно увлекающаяся косплеем школьница, попала в некий ритуал вместе с командой девочек-волшебниц. В результате люди исчезли, в мире появились чёрные башни-печати, а Нацуми стала обладательницей браслета девочки-волшебницы. Появившаяся принцесса Такицу объявила, что лишь уничтожение возникших после ритуала башен, охраняемых монстрами, вернёт на Землю мир и порядок.

Спустя десять лет после Священной войны в Гонконге одинокий герой Дзиро Мотидзуки известный под прозвищем Серебряный клинок, возвращается в Японию со своим младшим братом Котаро Мотидзуки. В прошлом Дзиро сражался с Детьми Колуна и победил их, невзирая на потерю своей возлюбленной.Вскоре братья узнают, что Дети Колуна, выжившие в Священной войне, пытаются проникнуть в так называемую Специальную Зону — процветающий город, защищённый незримым барьером, не позволяющим Детям Колуна войти до тех пор, пока их не пригласят.Красной кровью зовут людей, чёрной — вампиров, а братьев Мотидзуки называют старой кровью, так как именно они — последние потомки древнего клана вампиров. Когда один из Детей Колуна похищает Котаро, у Дзиро не остаётся другого выбора, кроме как взяться за оружие вновь.