Загадочные монстры внезапно появились и атаковали людей. В этой экстремальной ситуации люди стали их беспомощными игрушками. Почему эти монстры появились? Зачем они напали на людей? Ответы на эти вопросы ищет ученый Сосукэ Бамба, вооруженный лишь кодовым словом «Кагэвани» (букв. «Сумеречный крокодил»).
Выжив после аварии в штаб-квартире фармацевтической компании «Саругаку», Сосукэ Бамба продолжает свои исследования в области гибридов монстров-кагэвани. Овладев способностью управлять силой кагэвани, исследователь тем самым получил средство для уничтожения чудовищ. Но, несмотря на все положительные стороны этого средства, у него есть один серьёзный недостаток: теперь за то, чтобы сохранить рассудок, Сосукэ должен бороться против силы, способной поглотить его тело. Старые и новые угрозы вновь нависают над Сосукэ. Высшие инстанции «Саругаку» снова в действии, а таинственный убийца, ведомый личной вендеттой, обратил свой взор на Бамбу. И всё же он решительно идёт вперёд к своей цели, намереваясь выследить кагэвани и уничтожить эту угрозу раз и навсегда.
Истории о различных и зачастую необычных подработках двух друзей-студентов: неунывающего микэ-нэко Тапио и флегматичного русского голубого кота Куэхико.
Друзья-студенты, деятельный трёхцветный кот Тапио и флегматичный русский голубой кот Куэхико, продолжают совместные подработки, познавая нюансы и трудности в самых различных сферах деятельности. Ну и, конечно же, толика философии от таинственного и вездесущего «Жёлтого Некто» в конце каждого эпизода.
