Изучение магии требует способностей, усилий и хорошей родословной. Один колдун всей душой любил магию, хотя не родился в благородной семье и не блистал талантом. Он умер, сожалея о том, что мало что успел освоить, и переродился Ллойдом, седьмым принцем королевства Салум, сохранив при этом воспоминания о прошлой жизни. Теперь в его венах течёт сильная магическая кровь, а он применяет свои таланты для развития умений.

1874 год. Эпоха самураев подошла к концу семь лет назад. Бывший самурай Сидзума Орикаса работает рикшей в Токио и пытается разыскать свою невесту, которая исчезла во время Войны Босин. Он успешно отражает нападение убийц на высокопоставленного чиновника, и его с распростёртыми руками принимают в ряды полиции. Теперь юноше предстоит не только найти невесту, но и сразиться с врагами, что мечтают о свержении нынешней власти.