Много времени минуло с момента катастрофы, расколовшей, словно грецкий орех, Землю на два полушария ровно по экватору. Северное осталось на земной орбите, но люди здесь заполучили способность неведомым образом преображаться в зверолюдей, приобретая как сильные, так и слабые стороны мира фауны, и тем самым следуя разными «животными» путями развития к процветанию. Южное же исчезло в неком пространственном разломе и всё так же оставалось вотчиной людей, которые не смогли признать новых обитателей северного полушария своей некогда родной и целой Земли и поэтому развязали войну на уничтожение, лишь отыскав способ явиться из-за границ разлома.А история эта берёт начало с момента захвата в плен командующим людьми Ураном четвёрки зверолюдей: Ван Дербарда из тигриного племени, Бад Минта из птичьего племени, Мэй Ма из племени русалок и её верного друга из черепашьего племени Таттла Миллена. Однако героям удаётся совершить побег благодаря доброте человеческой девочки Юни Чарм Пассворд и её дедушки, который владел знаниями истинной сути вещей их расколотого общего мира и причин происходящего вторжения людей под началом Урана.И устремились герои на поиски некой Гайи, не зная о ней буквально ничего — ни кто это, ни что это, ни где находится, лишь что сокровище то бесценное, а главное полезное в противостоянии с людьми. Не зря же и те нацелены её найти во что бы то ни стало, отчего на хвосты героям падают лучшие приспешники Урана.

В будущем из-за перенаселения Земли была запущена программа по освоению космического пространства и колонизации пригодных для жизни планет. Одним из таких миров-колоний стала Терра-2, на которой некогда потерпел крушение корабль поселенцев, а выжившими оказались исключительно мужчины. Чтобы выжить самим, а также дать шанс колонизации планеты, те достойные мужи решаются идти путём клонирования и генной инженерии, а также создают андроидов-женщин, названных впоследствии марионетками, используемых во всех сферах, в том числе как чернорабочих, телохранителей и наложниц.Эта история разворачивается спустя несколько веков с тех событий, в государстве Романа, в котором, не отличающийся добрым нравом мятежный старший сын правителя Стар Фэйс пытается захватить власть над страной, и последний шаг к трону — устранение младшего брата и наследника престола Джуниора. Однако узурпатору всячески препятствует совершить братоубийство троица марионеток, наделённых «девичьим сердцем»: Бладберри, Черри и Лайм.Данный OVA-сериал относится к франшизе «Воины-марионетки», но не имеет сюжетной связи с остальными произведениями, только трёх общих персонажей. Отличается иным стилем рисунка и мрачной атмосферой.

OVA включает в себя три эпизода:Эпизод 1. Эль вместе с Гау и Фией прибывает в столицу королевства Куруды, чтобы принять участие в турнире воинов севалии и явить народу силу теневого стиля Эйги.Эпизод 2. Герои знакомятся с охотницей-септия Кюо Рю, которая просит помочь ей в нелёгкой миссии по устранению монстра, убившего её учителя и друзей-охотников.Эпизод 3. Серия повествует о прошлом Фии Арканы и Эль Рагу.

Эль и её брат отправляются в очередной ежегодный поход к могиле родителей Гау. Путешествие обещает быть интересным для последнего, ведь сестра не даст скучать своему братишке и будет всячески испытывать его волю и физическую мощь, взращивая нового мастера искусства тени.

В 1920 году Инахо Хитомэборэ с помощью своей крови воскрешает вампира по имени Москитон, после чего он становится её слугой. Теперь она хочет найти таинственный оберег, что позволит ей стать бессмертной. Однако на пути к её цели стоит огромное количество сверхъестественных существ, которые тоже не прочь завладеть этим оберегом.