Благословлённый богами Белл Кранел стал сильнее и приближается к осуществлению своей мечты — догнать Айз Валленштайн, лучшую мечницу Орарио. Белл трудится не покладая рук, чтобы однажды стать героем и покорить сердце возлюбленной.Неожиданно на повестке дня возникает новый вопрос. Семье Гестии поступает новое задание от гильдии, и Белл Кранел в компании семьи и друзей отправляется в подземелье в экспедицию. Что таят новые неизведанные этажи: опасность или безмерные богатства?

Благодаря семье Диана Кехта, в Орарио появился новый природный горячий источник, однако Наза из семьи Миаха не верит заявлениям хитрого бога о естественном происхождении источника, подозревая тщательно скрываемый обман. Ведь изначально план проекта купальни принадлежал её семье... Желая вывести Кехта на чистую воду, она ищет неравнодушных союзников, которые помогли бы ей в этом. Что это значит для Белла, оказавшегося не в том месте и не в то время?

В очередной вылазке в подземелье Белл Кранел находит девочку-монстра Виену, которая не только похожа на человека, но и способна говорить. Белл забирает её с собой в особняк семьи Гестии. Одновременно в Орарио начинают ползти слухи про голоса и песни, которые исходят из безлюдных пещер подземелья. Что ждёт наших героев, новый член семьи или очередная опасность?

После произошедших событий жизнь в Орарио снова налаживается. Люди живут как ни в чём не бывало, торговля процветает, а самые смелые искатели приключений снова отправляются на нижние этажи, желая добыть различные богатства и сокровища. В то же время наши герои, Белл и Гестия, решают взяться за тяжёлую миссию и отправиться в далёкое путешествие. Их цель — далёкий от Орарио край континента, руины Эльсос.