Во время летних каникул Хаири Такахара отправился на остров Торисиродзима, чтобы разобрать имущество недавно умершей бабушки. Сойдя с парома, он заметил девушку, стоящую на пирсе. Залюбовавшись ею, он пришёл в себя только тогда, когда осознал, что прекрасная незнакомка исчезла. Проведя какое-то время на острове, Хаири обнаружил, что стал потихоньку привыкать к тамошней уютной, неспешной жизни, которая проходит в полной гармонии с окружающей природой и которая никогда не будет такой умиротворяющей в суетливом городе «на материке». Время, кажется, течёт здесь незаметно, и постепенно на Хаири накатывает ностальгическое настроение. Кажется, в его прошлом есть что-то, о чём он позабыл.

Пожилому офисному работнику удалось воплотить в жизнь мечту множества людей: он переродился в теле милого котёнка. Возникла небольшая заминка, ведь он оказался на улице, но проблема с крышей над головой и пропитанием решилась быстро и легко. Правда, несколько иронично. Бездомного малыша подобрал его беспощадный начальник, на поверку оказавшийся фанатичным любителем кошек.Отныне никакой работы, никаких забот и обязанностей, только 20-часовой сон и сакраментальное «у меня лапки». Картину омрачает только дикая привязанность хозяина, который, как типичный владелец кота, не может спокойно пройти мимо любимца, обожает зарываться лицом в мягкую шёрстку и устанавливает камеру, чтобы наблюдать за питомцем, будучи на службе.

Действие аниме происходит во вселенной, которая разделена на два мира: внутренний и внешний. И, как водится, два эти мира находятся в состоянии непримиримой войны. Внешний мир находится под управлением демонов, а внутренний мир, принадлежащий людям, в свою очередь состоит из трёх реальностей, или царств, — царства небожителей, царства бессмертных и царства смертных. Кроме того, в этой вселенной есть множество измерений смертных, где правят девять императоров, которые тоже не могут мирно сосуществовать.Главный герой оказывается вовлечен в борьбу и интриги, которые пронизывают все миры.