Дэнсукэ Мифунэ только что поступил в элитную академии «Засёно». Он не против участвовать во внеклассных мероприятиях, но он никак не ожидал, что присоединится (против своей воли) к таинственному клубу Эйкэн. Как ни странно, но Эйкэн в основном состоит из грудастых (и это ещё мягко сказано) студенток, и все мероприятия клуба подразумевают ношение бикини. Но Дэнсукэ не интересует никто, кроме застенчивой красавицы-тихони Тихару.

Фаарен был мирной и счастливой землёй, управляемой мудрым королём, до тех пор, пока его не наводнили чёрные легионы демона-лорда Акдама. Король был убит, а королева — захвачена в плен, однако принца Серриоса надёжно укрыли в безопасном месте. Теперь он сильный молодой воин, обученный мастерству фехтования соратником своего отца, Райусом.

В будущем контроль над ресурсами и планетами можно обрести, не прибегая к войнам, достаточно выиграть в состязании на космических кораблях. В команде «Терра» не хватает одного пилота, поэтому команда терпит ряд проигрышей, несмотря на то, что технически лучше оснащена, чем другие участники. Куртис Лоусон отправляется в прошлое, чтобы пригласить в команду Ёко Ямамото — мастера игры на аркадных автоматах.

Тадахиро Амацу приезжает погостить к своему дяде и заново знакомится с кузинами, юными синтоистскими жрицами – Куроко, Тамой и Юдзи. С Юдзи Хиро когда-то был особенно дружен, но не предполагал, что все прошедшие пять лет она будет помнить и его, и их прогулки в поисках «горного моря туманов».Не успевает Хиро сойти с поезда, как молитвы и очищающие ритуалы его религиозных сестер оказываются как нельзя более кстати – мальчика атакуют загадочные монстры, отчего-то покушаясь на его левый глаз…

В предыдущих сериях «Кайт», киллер Сава вдруг исчезает после того, как мстит за смерть своих родителей, и никто не знает, где она теперь. Несколько лет спустя, на тёмной стороне большого города появляется ангел смерти, убивая свою жертву и изящно исчезая. Монака — обычная ученица средней школы, хотя её тихая и скромная жизнь имеет и другую сторону. Ангел смерти — другая личность Монаки.

В ХХ веке между людьми и монстрами разразилась настоящая война. С тех пор, держась в тени, монстры стали повелевать миром.Мальчик по имени Бокка Серенада, изучая всё произошедшее, пытается понять, что же сталось с воинами Мелоса, отважно защищавшими мир от демонов. Вскоре он встречает Курофунэ и узнаёт о силе Мелоса. Только воины Мелоса могут видеть и слышать Мелодию Забвения — призрачную девушку, скрытую и ожидающую своего освобождения, чтобы стать спасительницей мира. В ходе битвы между Курофунэ и демоном, Бокка обнаруживает нечто невообразимое — он тоже способен слышать Мелодию!